Исследование рынка семян рапса, рапсового масла, жмыха и шрота, данные на начало 2017 года

Специалисты Экспертно-аналитического центра агробизнеса "АБ-Центр" www.ab-centre.ru подготовили очередное исследование российского рынка рапса и продуктов его переработки. Ниже приведены некоторые выдержки из отчета.

Предыдущий материал доступен по ссылке - Маркетинговое исследование рынка рапса, рапсового масла, жмыха и шрота в 2016 году.

Российский рынок семян рапса, рапсового масла, жмыха и шрота в 2014-2016 гг., начале 2017 года в целом характеризуется:

- Сокращением размеров посевных площадей и валовых сборов рапса. В 2016 году посевные площади составили 978,3 тыс. га, что на 4,1% меньше, чем в 2015 году, на 17,9% меньше, чем в 2014 году и на 26,2% меньше, чем в 2013 году, когда отмечались рекордные размеры площадей.

Аналогичная ситуация наблюдается и с валовыми сборами семян рапса. В 2016 году валовые сборы семян рапса в первично оприходованном весе находились на уровне 1 119,7 тыс. тонн. По отношению к 2015 году сборы сократились на 0,5%, к 2014 году - на 23,5%, к 2013 году - на 19,6%. Отметим, что под влиянием ценовой конъюнктуры в 2014-2016 гг. наблюдается и снижение мировых сборов семян рапса.

- Снижением объемов производства рапсового масла, жмыха и шрота. В 2016 году, по данным USDA, по отношению к 2015 году, производство рапсового масла в России упало на 7,0%, рапсового жмыха и шрота - на 7,1%. За два года производство масла снизилось на 22,0%, жмыха и шрота - на 22,1%.

- Падением экспортных поставок. Экспорт рапсового масла из России в 2016 году сократился в объеме по отношению к 2015 году на 16,8%, к 2014 году - на 37,2%.

Суммарный объем экспорта рапсового жмыха и шрота за год снизился на 36,3%, за два года - на 53,1%. Важно отметить, что Россия в основном экспортирует рапсовый шрот. Так, например, доля рапсового шрота в суммарных отгрузках рапсового жмыха и шрота в 2016 году составила 88,3%.

Внешние поставки жмыха и шрота сократились не только по причине снижения объемов производства, но и ввиду растущего спроса на внутреннем рынке (см. следующий пункт).

Экспорт семян рапса из РФ хоть и несколько вырос за год (на 9,9%), но за два года (к 2014 году) отгрузки упали на 70,9%.

- Усилением спроса на семена рапса, рапсовый жмых и шрот со стороны отраслей животноводства России, где эти продукты используют в качестве ингредиентов для кормов. Это связано с тем, что поголовье скота и птицы на откорме, производство мяса в РФ устойчиво возрастает.

Объем производства мяса всех видов в России в убойном весе во всех категориях хозяйств в 2015 году составил 9 565,2 тыс. тонн, что на 5,5% или на 494,9 тыс. тонн больше, чем в 2014 году. За 5 лет (по отношению к 2010 году) объемы выросли на 33,5% (на 2 398,4 тыс. тонн), за 10 лет (к 2005 году) - на 91,7% (на 4 575,7 тыс. тонн). Впервые превышен объем производства мяса в 1991 году, когда он составлял 9 375,2 тыс. тонн.

По оценкам (которые проводились в ноябре 2016 года), объем производства всех видов мяса в убойном весе в 2016 году достиг 9 961 тыс. тонн, что превышает показатели 2015 года на 4,1%. Подробнее - по ссылке - обзоры рынка мяса.

Отметим, что состояние мирового рынка семян рапса, рапсового жмыха и шрота практически полностью зависит от ситуации на рынке рапсового масла, ради которого, главным образом и возделывают рапс (а производство шротов - в основном побочный, хотя и востребованный на рынке продукт переработки рапса).

В 2014-2016 гг. мировые цены на рапсовое масло держались на наиболее низких за последние годы отметках (находились на уровне, который отмечался в 2005-2006 гг.).

Во-первых, это связано с тем, что в последние годы прирост объема спроса превышал прирост объема предложения. Рекордные объемы сборов в 2013 году и вовсе послужили причиной обвала цен. В 2013-2015 гг. объем мировой торговли рапсовым маслом впервые за долгие годы перестал расти и находился на стабильных отметках в 7,1 - 7,2 млн тонн. В то же время стоимость мировой торговли с 2013 по 2015 гг. упала с 8,5 до 6,2 млрд USD.

Во-вторых, ситуацию усугубил обвал цен на нефть. Рапсовое масло служит сырьем для производства биодизеля - альтернативы дизельному топливу, производимому из нефти.

А поскольку нефть - основное сырье для производства жидкого топлива, то цены на рапсовое масло в значительной степени зависят от цен на нефть.

Например, как видно из графика ниже по тексту, с 2001 года и до середины 2008 года отмечался рост цен на нефть, цены на рапсовое масло также устойчиво возрастали. Во второй половине 2008 года, сразу же после обвала цен на нефть, произошло и падение цен на рапсовое масло.

Однако, стоит отметить, что рост цен на рапсовое масло в 2001-2008 гг. был связан не только с укреплением цен на нефть, но и с существенным усилением мирового спроса на биотопливо в тот период.

Во второй половине 2016 года - начале 2017 года цены на рапсовое масло начали восстанавливаться, чему способствовал как некоторый рост цен на нефть, так и сокращение мировых сборов семян рапса. Как ожидается, в 2017 году мировые сборы семян рапса, производство масла и шротов стабилизируются на уровне 2016 года. Если сокращение и произойдет, то оно будет не столь ощутимо как в прошлые годы. Восстановление объемов производства и мировой торговли в более долгосрочной перспективе будет зависеть от ценовой конъюнктуры на рынке нефти.

Что касается российского рынка рапса, к одному из признаков его оживления можно отнести восстановление импорта семян рапса для посева. Поставки за январь-март 2017 года выросли по отношению к январю-марту 2016 года на 65,5%. Во многом это связано с укреплением национальной валюты, в результате чего произошло снижение цен на импортируемую продукцию в рублевом выражении.

Источник: Экспертно-аналитический центр агробизнеса "АБ-Центр" www.ab-centre.ru. При частичном или полном использовании материалов - активная гиперссылка на данную статью обязательна.

Рынок племенных животных и семян, Семена, Рынок масличных, Рапс, Растительные масла

05.05.2017г. Svetlana в избранное
Добавить комментарий
Уважаемый пользователь!
Для того, чтобы оставить комментарий, пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Смотрите также

Обзор российского рынка яблок

Рынок яблок - производство, участники рынка, торговля, цены

01.06.2017 | Alex
0 в избранное

Российский рынок репчатого лука в 2001-2017 гг.

площади, сборы, экспорт, импорт, объем рынка, региональная торговля, цены

31.05.2017 | Alex
0 в избранное

Российский рынок картофеля в 2001-2017 гг.

площади, сборы, экспорт, импорт, объем рынка, региональная торговля, цены

15.05.2017 | Alex
0 в избранное

Обзор российского рынка нута

Обзор российского рынка нута - производство, экспорт, цены

22.02.2017 | Alex
0 в избранное

Обзор российского рынка кукурузы

Российский рынок кукурузы вырос в объеме до рекордных отметок

24.11.2016 | Alex
0 в избранное

Обзор российского рынка семян рапса, рапсового масла, жмыха и шрота

Предлагаем Вашему вниманию очередное исследование рынка семян рапса и продуктов их переработки (масл...

24.03.2016 | Alex
0 в избранное