Российский рынок сои - ключевые тенденции и прогнозы

Специалисты Экспертно-аналитического центра агробизнеса "АБ-Центр" www.ab-centre.ru подготовили очередное исследование рынка сои (содержание см. по ссылке - Обзор российского рынка соевых бобов и продуктов их переработки). Ниже представлены некоторые выдержки из обзора.

Российский рынок соевых бобов и продуктов их переработки характеризуется:

- Значительным расширением посевных площадей. В 2017 году размер площадей под соей вырос по отношению к 2016 году на 16,9% и достиг рекордных отметок в 2 604,3 тыс. га. За 5 лет рост составил 75,8%, за 10 лет - 235,2%, за 15 лет - 447,3%.

В условиях роста потребностей в семенном материале, импорт семян сои для посева продолжает оставаться на высоких отметках. В 2016 году ввоз семенных соевых бобов в РФ находился на уровне 1,3 тыс. тонн, в январе-августе 2017 года составил чуть более 1,1 тыс. тонн. На российском рынке в 2017 году импортные семена представлены продукцией восьми крупных зарубежных фирм-изготовителей.

- Некоторым снижением урожайности сои. По отношению к 2016 году, когда отмечалась рекордная урожайность сои, в текущем году показатели снизились и находятся на среднегодовых за последние 5 лет отметках.

- Ростом валовых сборов соевых бобов. Как ожидается, сборы бобов в 2017 году, по оценкам АБ-Центр от 02 октября 2017 года, будут находится на отметках в 3 300 - 3550 тыс. тонн при среднем прогнозе в 3 450 тыс. тонн. Это на 3,2% больше, чем в 2016 году. Прирост сборов существенно отстает от прироста площадей, что связано со снижением урожайности сои в текущем году. Тем не менее, урожай 2017 года будет наиболее высоким за весь рассматриваемый в исследовании период (с 1990 года).

Предыдущих пиковых отметок объемы сборов достигали в 2016 году - 3 343,1 тыс. тонн.

- Существенным увеличением объема производства соевого масла и соевого шрота. Как ожидается, по итогам 2017 года производство соевого масла в РФ достигнет 860,0 тыс. тонн. При этом производство соевого шрота будет находится на уровне 3 782,0 тыс. тонн. Отметим, что рост объемов производства обеспечивается как за счет переработки отечественных, так и импортируемых соевых бобов.

- Высокими объемами импорта соевых бобов. В 2016 году ввоз соевых бобов в РФ достиг 2 284,9 тыс. тонн, что являлось максимально высоким показателем за весь рассматриваемый в исследовании период. В январе-августе 2017 года объемы импорта имели некоторую тенденцию к снижению (на 10,1% по отношению к аналогичному периоду 2016 года). Импорт соевых бобов осуществляется в основном в Калининградскую область, где расположены основные мощности по переработке сои в РФ.

- Рекордными объемами экспорта соевых бобов. В 2016 году экспорт соевых бобов из РФ достиг 430,5 тыс. тонн, что на 11,7% больше, чем в 2015 году и на 437,0% превышает объемы 2014 года.

В январе-августе 2017 года экспорт составил 270,3 тыс. тонн. В основном экспортируются бобы, произведенные в регионах Дальнего Востока. Основная страна назначения - Китай.

Отметим, что Китай закупает за рубежом сою в колоссальных объемах. В 2016 году этот показатель находился на уровне 83 913,3 тыс. тонн. Доля бобов российского производства в общих закупках бобов Китаем, по оценкам АБ-Центр, составила менее 0,5% (28,2% всех выращенных в Дальневосточном ФО соевых бобов). Ключевые поставщики соевых бобов в Китай - Бразилия, США и Аргентина.

В связи с растущими потребностями Китая в соевых бобах (а также в продуктах переработки сои), возделывание данной культуры в ДВФО РФ имеет значительный потенциал роста.

- Снижением импорта соевого масла до минимальных отметок при значительном расширении объемов его экспорта. Импорт соевого масла в РФ в 2016 году опустился до 1,0 тыс. тонн. Напомним, что еще в 2008 году он превышал 100 тыс. тонн, в 2002 году - превышал 450 тыс. тонн. В январе-августе 2017 года импорт также находился на низких отметках - составлял всего 0,9 тыс. тонн.

Экспорт соевого масла в 2016 году достиг 471,7 тыс. тонн - наибольший за всю историю внешней торговли РФ показатель. В 2017 году наращивание экспортных поставок усилилось. В январе-августе 2017 года, по отношению к январю-августу 2016 года, экспорт, по данным АБ-Центр, вырос в объеме на 19,2%.

- Сокращением объемов импорта соевого шрота. В январе-августе 2017 года, по отношению к аналогичному периоду 2016 года поставки упали на 85,0% до 30,9 тыс. тонн. Во многом это произошло в условиях приостановки поставок из Аргентины и Бразилии.

Экспорт соевого шрота из РФ также сократился, что в свою очередь вызвано переориентированием части поставок на внутренний рынок ввиду падения объемов импорта данного товара.

Экспорт соевого шрота из РФ в январе-августе 2017 года составил 189,4 тыс. тонн, что, по оценкам АБ-Центр, на 55,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Восстановлением цен. Напомним, что в 2012-2015 гг. отмечалась тенденция к ослаблению мировых цен на соевые бобы и продукты их переработки. В 2016-2017 гг. цены восстанавливаются, что в первую очередь касается соевого масла.

На российском рынке отмечается аналогичная ситуация. Возросли как цены на внутреннем рынке, так и цены внешней торговли России этими товарами.

Автор: Алексей Плугов, к.э.н.

Источник: Экспертно-аналитический центр агробизнеса "АБ-Центр" www.ab-centre.ru. При частичном или полном использовании материалов, активная гиперссылка на данную статью обязательна.