Рынок сои, соевых бобов, соевого шрота и соевого масла России в 1990-2013 гг., январе-апреле 2014 года

Специалисты экспертно-аналитического центра агробизнеса "АБ-Центр" подготовили исследование "Российский рынок сои, соевых бобов, соевого масла и соевого шрота в 1990-2013 гг., январе-апреле 2014 года". Исследование охватывает как исторические тенденции посевных площадей сои, производства, экспорта, импорта, динамики цен, так и тренды последних месяцев.

Посевные площади и валовые сборы сои в России За последние 10 лет посевные площади и валовые сборы сои в России значительно возросли. Первые увеличились в 2,6 раза, последние же в 4,2 раза. При этом урожайность выросла почти на 40%. Наиболее высокий уровень валовых сборов сои был зафиксирован в 2012 году, когда он составил 1806,2 тыс. тонн, наибольшие площади посева были в 2013 году - 1531,8 тыс. га (на 3,4% больше, чем годом ранее - расчеты "АБ-Центр").

В 2013 году валовые сборы сои в России составили 1636,3 тыс. тонн, что на 9,4% ниже уровня 2012 года. Падение объемов валовых сборов сои в России обусловлено стихийными бедствиями на Дальнем Востоке, где производится большая часть сои

Валовые сборы сои по федеральным округам России

Лидером по валовым сборам сои в России является Дальневосточный ФО, где в 2013 году собрали 646,8 тыс. тонн этой масличной культуры. Однако ввиду неблагоприятных природных условий производство сои за год здесь снизилось более чем на 37% (или на 382,6 тыс. тонн). Доля ДВФО в общероссийском производстве сои за год снизилась на 17,5пп и составила 39,5%.

На второе место по валовым сборам сои по итогам 2013 года вышел Центральный ФО, где было собрано 505,0 тыс. тонн. Это на 52,8% (или на 174,5 тыс. тонн) выше показателя 2012 года. Доля ЦФО увеличилась на 12,6пп до 30,9%. Напомним, что Центральный ФО потребляет большую часть сои как производимой в России, так и ввозимой в РФ. Это обусловлено тем, что округ является ключевым производителем мяса, а соя - один из важнейших ингредиентов кормового рациона сельскохозяйственных животных. По итогам первого квартала 2014 года доля Центрального ФО в общероссийском производстве свинины составила 47,6%, в общероссийском производстве мяса птицы - 37,1%.

Третьим по валовым сборам сои в 2013 году является Южный ФО. Здесь собрали 342,5тыс. тонн, на 2,5% (или на 8,3 тыс. тонн) больше, чем годом ранее. Доля ЮФО выросла на 2,4пп до 20,9%

Валовые сборы сои в Приволжском федеральном округе в 2013 году составили 71,3 тыс. тонн (4,4% общероссийского производства сои), в Северо-Кавказском ФО - 44,3 тыс. тонн (2,7%), в Сибирском ФО - 20,2 тыс. тонн (1,2%), в Уральском ФО - 6,0 тыс. тонн (0,4%), в Северо-Западном ФО - 0,2 тыс. тонн (0,0%).

Рейтинг регионов России по валовому сбору сои в 2013 году

Наибольшие уровни производства сои в 2013 году были зафиксированы в Амурской области, где в 2013 году было собрано 398,4 тыс. тонн. Это, по оценкам "АБ-Центр", 24,4% от общероссийского производства. Второе место занимает Краснодарский край - 313,8 тыс. тонн или 19,2% от общих сборов по РФ.

На третьем месте - Белгородская область - 235,1 тыс. тонн (14,4%). В первую десятку регионов России с наибольшими валовыми сборами сои в 2013 году также вошли Приморский край (168,5 тыс. тонн), Курская область (98,2 тыс. тонн), Еврейская автономная область (60,8 тыс. тонн), Липецкая область (50,9 тыс. тонн), Воронежская область (45,7 тыс. тонн), Орловская область (42,1 тыс. тонн) и Ставропольский край (36,3 тыс. тонн). На ТОП-10 регионов приходится 88,6% от общих валовых сборов сои по стране.

Внешняя торговля России соевыми бобами, соевым шротом и соевым маслом

Соевые бобы. В 2013 году Россия экспортировала 81.6 тыс. тонн соевых бобов. Это, по оценкам "АБ-Центр", на 31,8% меньше, чем годом ранее. Стоимость экспорта соевых бобов сократилась на 29,2% и составила 25,0 млн USD.

Ключевым направлением экспорта соевых бобов из России в 2013 году стал Китай, куда было отгружено более 83% всех экспортируемых соевых бобов. Также крупными направлениями сбыта были Испания и Казахстан.

Наибольший объем экспорта соевых бобов из страны в 2013 году пришелся на январь, март и апрель. За эти три месяца на внешние рынки было поставлено 65% всего объема отгрузок.

Экспорт соевых бобов из России в январе-марте 2014 года, без учета данных о торговле в рамках Таможенного Союза, составил 8,4 тыс. тонн, что на 80,7% меньше, чем за аналогичный период 2013 года и на 33,4% меньше, чем в январе-марте 2012 года. За первые 20 дней апреля 2014 года экспорт соевых бобов из РФ практически не осуществлялся. Поставки составили всего чуть более 0,1 тыс. тонн.

Объем импорта соевых бобов в Россию значительно превышает экспорт. Всего в 2013 году в Россию было импортировано 1223,7 тыс. тонн соевых бобов. По сравнению с 2012 годом показатели выросли на 70,1%.

Основными поставщиками соевых бобов в Россию в 2013 году были Парагвай, США и Украина, откуда было ввезено почти 97% всех импортируемых соевых бобов.

За первые три месяца 2014 года в Россию было ввезено 363,4 тыс. тонн соевых бобов, в 4,0 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, и в 2,5 раза больше, чем за январь-март 2012 года. За первые 20 дней апреля 2014 года ввоз соевых бобов в РФ составил около 100 тыс. тонн.

В 2013 году значительно возрос экспорт соевого шрота из России. По сравнению с 2012 годом он увеличился более чем в 5,5 раза и составил 212,0 тыс. тонн. Одновременно с этим вырос и импорт соевого шрота в Россию - на 20,7% до показателя в 626,8 тыс. тонн.

Основными направлениями сбыта российского соевого шрота в 2013 году стали Литва, Польша и Швеция, куда в общей сложности было отгружено 127,9 тыс. тонн или 60,4% всех экспортных поставок.

Основной объем импорта соевого шрота в Россию обеспечили две страны - Аргентина и Бразилия - откуда в 2013 году было поставлено 528,0 тыс. тонн или 84,2% всего импорта соевого шрота в Россию.

За первые 20 дней апреля экспорт соевого шрота из России составил 32,1 тыс. тонн, импорт соевого шрота в Россию - около 30 тыс. тонн.

Соевое масло. Экспорт соевого масла из России в 2013 году составил 196,5 тыс. тонн, что по оценкам, на 28,4% выше, чем годом ранее. Объем его импорта находится на крайне низких отметках - 4,0 тыс. тонн по итогам 2013 года (на 41,1% меньше, чем в 2012 году).

Основные страны-потребители российского соевого масла в 2013 году - Алжир, Франция, Великобритания и Нидерланды. На эти страны пришлось 115,5 тыс. тонн или более 58% всех зарубежных поставок соевого масла.

Завозили соевое масло в Россию в 2013 году преимущественно из Нидерландов и Республики Корея - более 91% всего объема импорта или 3,6 тыс. тонн.

Экспорт соевого масла за первые 20 дней апреля находился на уровне 20 тыс. тонн, импорт - 0,4 тыс. тонн.

Цены на сою в России и за рубежом

За последние 10 лет среднегодовые цены сельхозпроизводителей на соевые бобы в России, по данным Росстата, выросли в 2,1 раза. В 2013 году средняя цена находилась на уровне 15,4 тыс. руб./т. Это также выше и среднего уровня 2012 года - на 30%. Наиболее высокая цена на соевые бобы в 2013 году была зафиксирована в мае, когда она достигла 17,5 тыс. руб./т.

В марте 2014 года средние цены на соевые бобы в России достигли исторического максимума за последние 10 лет и составили 17,7 тыс. руб/т. Это на 9,4% больше, чем месяцем ранее, и на 15,1% превышает показатели марта 2013 года. За два года цены укрепились на 75,1%. Повышение цен на сою в последние годы обусловлено в первую очередь возрастающим спросом со стороны отрасли животноводства, где соя используется в качестве кормов. По состоянию на 20 апреля цены сельхозпроизводителей на соевые бобы укрепились до 18,1 тыс. руб/т.

Рост цен весной 2014 года наблюдается не только в России, но и в других странах-экспортерах. Экспортные цены FOB в США на соевые бобы на аналогичную дату составили 583,9 USD/т (20,8 тыс. руб/т по курсу ЦБ РФ на 20 апреля), в Бразилии - 535 USD/т (19,0 тыс. руб/т). В США за месяц цены на соевые бобы укрепились на 3,0%, за год - на 3,8%. В Бразилии месячный рост цен составил 4,5% , годовой - 5,7%.

Рынок сои: комплексный анализ

В случае заинтересованности в получении расширенной версии исследования рынка сои или других агропродовольственных рынков, вы можете отправить заявку по электронной почте info@ab-centre.ru.

Рынок масличных, Соя

25.04.2014г. Alex в избранное
Добавить комментарий
Уважаемый пользователь!
Для того, чтобы оставить комментарий, пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Смотрите также

Обзор российского рынка соевых бобов и продуктов их переработки

Предлагаем Вашему вниманию очередное исследование рынка соевых бобов и продуктов их переработки (мас...

03.08.2018 | Alex
0 в избранное

Обзор рынка оливкового масла России

Предлагаем Вашему вниманию очередное исследование рынка продовольственных товаров от Экспертно-анали...

21.08.2019 | Alex
0 в избранное

Обзор рынка маргарина

Рынок маргарина России: производство, экспорт, импорт, объем рынка, динамика цен

19.01.2017 | Alex
0 в избранное

Обзор российского рынка майонеза

рынок майонеза - производство, импорт, экспорт, объем рынка, цены

17.01.2017 | Alex
0 в избранное

Обзор российского рынка семян подсолнечника, подсолнечного масла, жмыха и шрота

Предлагаем Вашему вниманию очередное исследование рынка семян подсолнечника и продуктов их переработ...

07.08.2018 | Alex
0 в избранное

Обзор российского рынка семян рапса, рапсового масла, жмыха и шрота

Предлагаем Вашему вниманию очередное исследование рынка семян рапса и продуктов их переработки (масл...

07.05.2018 | Alex
0 в избранное