Казахстанский рынок картофеля - тенденции и прогнозы

Специалисты Экспертно-аналитического центра агробизнеса "АБ-Центр" www.ab-centre.ru подготовили маркетинговое исследование казахстанского рынка картофеля. Ниже представлены некоторые выдержки из работы касательно оптовых и розничных цен на картофель в Казахстане.

Важно! Все исследования рынка картофеля от АБ-Центр публикуются в базе готовых исследований по ссылке Картофель и овощи.

Казахстанский рынок картофеля характеризуется:

- Расширением посевных площадей. В 2021 году они достигли 195,2 тыс. га, что является рекордным показателем, по крайней мере с 2001 года. По отношению к 2020 году, площади выросли на 1,2%.

Расширение площадей выращивания картофеля в Казахстане в 2021 году во многом обусловлено высоким уровнем цен на картофель в стране в сезон посадки.

Весь прирост в 2021 году пришелся на промышленный сектор картофелеводства (сельхозорганизации и крестьянско-фермерские хозяйства). Здесь площади возросли на 3,1% до 91,9 тыс. га. В хозяйствах населения площади, напротив, несколько сократились.

- Ожидаемым ростом производства картофеля. Однако это в первую очередь касается промышленного сектора картофелеводства. Как ожидается, при допущении, что урожайность картофеля в стране будет находиться на среднегодовых за прошедшие три года отметках, сборы в промышленном секторе составят 1 924,2 тыс. тонн, что на 1,4% больше, чем годом ранее. В целом же, если учитывать и хозяйства населения, сборы могут несколько снизиться.

- Относительно высокой региональной концентрацией производства. Картофель в Казахстане производят практически во всех регионах страны. Но из 15 регионов Казахстана, где возделывают картофель, на долю ТОП-5 приходится 80,2% всех сборов в промышленном секторе (данные на 2020 год). Ключевыми регионами возделывания картофеля на промышленной основе являются Алматинская, Павлодарская, Карагандинская, Туркестанская, Жамбылская области. Также в относительно крупных объемах картофель производят в Восточно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областях.

- Расширением экспорта продовольственного картофеля из Казахстана. В 2001-2015 гг. экспортные поставки не превышали и 8 тыс. тонн. Их расширение отмечается с 2016 года, когда за рубеж было отправлено 48,9 тыс. тонн казахстанского картофеля. В 2017-2019 гг. поставки ощутимо расширились. В 2020 году на экспорт был отправлен рекордный объем - 347,1 тыс. тонн. Это обеспечило стране 10-е место в мире по экспорту продовольственного картофеля.

- Отсутствием диверсификации экспортных поставок продовольственного картофеля по странам назначения. Основным направлением экспорта является Узбекистан, куда в 2020 году было отгружено 92,6% всех объемов. Также казахстанский картофель экспортируется в Туркмению (6,1%) и Таджикистан (1,0%). Отгрузки также осуществляются в Россию и на Украину, но в 2020 году они незначительны.

- Относительно низкими (при сравнении с экспортом) объемами импорта продовольственного картофеля в Казахстан. В 2020 году они составили 40,9 тыс. тонн, что заметно больше, чем в 2019 году, когда было ввезено всего 8,0 тыс. тонн. В то же время, в 2007-2015 гг. ввоз был ощутимо выше. В отдельные годы он превышал 100 тыс. тонн. Основными поставщиками выступают Россия и Иран.

- Ростом экспорта семенного картофеля из Казахстана. До 2016 года экспорт семенного картофеля из страны практически не осуществлялся. Отгрузки не превышали 0,8 тыс. тонн. В 2016 году впервые на внешние рынки поступил ощутимый объем, который составил 2,7 тыс. тонн. В последующие годы экспорт ощутимо расширился. В 2020 году Казахстан отгрузил на внешние рынки 12,6 тыс. тонн семенного картофеля. В основном поставки осуществлялись в Узбекистан (56,1% всех объемов), в Россию (29,8%) и Туркмению (13,3%). В ощутимо меньших количествах - в Таджикистан (0,8%).

- Возросшими объемами импорта семенного картофеля в Казахстан. В 2020 году в страну было поставлено 4,9 тыс. тонн семенного картофеля (в 2019 году - 2,4 тыс. тонн). Это второй по объему показатель после 2009 года, когда импорт составил 5,8 тыс. тонн. Исходя из динамики ввоза за первый квартал 2021 года, по итогам всего 2021 года импорт семенного картофеля в страну будет находиться на сопоставимых с 2020 годом отметках.

Ввоз осуществляется главным образом из России, Германии, Киргизии, Беларуси и Нидерландов.

- Выходом Казахстана на полную самообеспеченность по Картофелю. Более того, самообеспеченность страны существенно превышает отметку в 100%. Среднегодовые показатели за 2016-2020 гг. по картофелю промышленного выращивания составляют 112,6%.

Самообеспеченность (продовольственная независимость) - показатель, характеризующий долю местной продукции на внутреннем рынке, определяется как отношение объема производства к объему потребления.

Таким образом, в Казахстане производят на 12,6% больше Картофеля, чем потребляют. Излишки отгружаются на экспорт.

Для сравнения, в предыдущую "пятилетку" (2011-2015 гг.) самообеспеченность составляла 92,9%.

- Наличием 6 регионов-доноров и 11-ти регионов-реципиентов по картофелю промышленного выращивания.

Регион-донор - регион, где объем производства превышает объем потребления. Регион реципиент - регион, где объем производства ниже объема потребления.

Согласно данным исследования, в 6-ти регионах Казахстана производство картофеля промышленного выращивания превышает годовой объем потребления. В 11-ти регионах РФ наблюдается дефицит местного картофеля промышленного выращивания.

Крупнейшими регионами-донорами являются Павлодарская, Алматинская и Карагандинская области, которые совокупно, без ущерба для собственного потребления могут отгружать в другие регионы страны на уровне 650,0 тыс. тонн картофеля промышленного выращивания.

Ключевыми регионами-реципиентами являются города Алматы, Нур-Султан, Шымкент, Кызылординская, Мангистауская, Актюбинская, Атырауская области.

- Высоким уровнем цен на картофель в первой половине 2021 года. В июне цены достигли пиковых значений. В национальной валюте в оптовом звене они составили 106,3 KZT/кг, что на 32,7% выше уровня цен годичной давности. В розничном звене цены составили 217,0 KZT/кг. По отношению к уровню цен годичной давности рост составил 49,0%.

В перерасчете на российские рубли в оптовом звене цены на картофель в июне 2021 года в Казахстане составили 18,0 RUB/кг в оптовом и 36,8 RUB/кг в розничном звене. За год оптовые цены в рублевом выражении выросли на 31,1%, розничные - на 47,2%. В долларовом выражении рост цен не столь ощутим - на 25,0% и 40,2% в оптовом и розничном звене соответственно.

Некоторое ослабление цен отмечается начиная с июля, когда на рынок в относительно крупных объемах стал поступать картофель нового урожая. В оптовом звене в национальной валюте цены снизились на 5,0% до 101,0 KZT/кг, в розничном - на 16,1% до 182,0 KZT/кг. В рублевом выражении цены снизились на 3,3% и 14,6% до 17,5 RUB/кг и 31,5 RUB/кг в оптовом и розничном звене соответственно.

Автор: Алексей Плугов, к.э.н.

Источник: Экспертно-аналитический центр агробизнеса "АБ-Центр" www.ab-centre.ru. При частичном или полном использовании материалов, активная гиперссылка на данную статью обязательна.

Картофель, овощи, фрукты, орехи, грибы, Картофель

27.08.2021г. oksanadudko в избранное
Добавить комментарий
Уважаемый пользователь!
Для того, чтобы оставить комментарий, пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Смотрите также

Обзор российского рынка свежих кабачков

Рынок кабачков: площади, сборы, импорт, цены

27.04.2020 | Alex
0 в избранное

Маркетинговое исследование российского рынка чеснока

Динамика производства, анализ импорта, объем рынка, оптовые, розничные, мировые цены

28.05.2020 | Alex
0 в избранное

Маркетинговое исследование российского рынка картофеля

Площади, сборы, экспорт, импорт, объем рынка, региональная торговля, цены

12.11.2020 | Alex
0 в избранное

Российский рынок репчатого лука

площади, сборы, экспорт, импорт, объем рынка, региональная торговля, цены

24.11.2020 | Alex
0 в избранное

Новое бесплатное исследование от АБ-Центр «Российский рынок сельхозсырья и продовольствия»

Комплексный краткий анализ ключевых отраслей сельского хозяйства и пищевой промышленности в динамике за 20 лет! Изложено на 55-ти страницах.

Введите адрес электронной почты, нажмите на кнопку и получите это исследование в формате PDF и Excel: