Казахстанский рынок кукурузы - тенденции и прогнозы

Специалисты Экспертно-аналитического центра агробизнеса "АБ-Центр" www.ab-centre.ru подготовили маркетинговое исследование казахстанского рынка кукурузы. Ниже представлены некоторые выдержки из работы - текущие тенденции и прогнозы.

Казахстанский рынок кукурузы характеризуется:

- Расширением посевных площадей кукурузы на зерно. По итогам 2020 года они составили 164,3 тыс. га, что на 4,7% больше, чем в 2019 году. В 2021 году, по отношению к 2020 году, площади увеличились еще на 16,3%.

В том числе убранные площади кукурузы на зерно в 2020 году находились на отметках в 162,8 тыс. га. Это на 4,2% больше, чем годом ранее. Как ожидается в 2021 году, по оценкам АБ-Центр, убранные площади вырастут еще на 16,0% и составят 188,9 тыс. га.

- Ростом валовых сборов кукурузы на зерно. В 2020 году, по сравнению с 2019 годом, валовые сборы кукурузы на зерно выросли на 6,9% до 958,1 тыс. тонн. По оценкам АБ-Центр, в 2021 году они возрастут еще на 13,3% до 1 086,0 тыс. тонн. Оценка сборов базируется на среднегодовой урожайности за прошедшие 5 лет.

- Ростом урожайности кукурузы на зерно. Урожайность кукурузы на зерно в Казахстане в 2020 году составила 58,8 ц/га убранной площади, что на 2,6% (на 1,5 ц/га) больше, чем годом ранее. Это рекордное значение, по крайней мере за период с 2001 года.

Анализ динамики среднегодовых значений за длительные отрезки времени, например, за пятилетние периоды, позволяет минимизировать влияние природно-климатических факторов на урожайность в тот или иной конкретный год и видеть реальный вклад внедрения передовых технологий в процесс выращивания.

В 2001-2005 гг. среднегодовая урожайность составляла 41,6 ц/га, в 2006-2010 гг. она выросла до 46,3 ц/га, в 2011-2015 гг. - до 52,1 ц/га, в 2016-2020 гг. - 57,5 ц/га. Таким образом повышение урожайности носит устойчивый характер. В последнюю "пятилетку" очередной скачок в урожайности во многом обусловлен наращиванием ввоза импортных семян кукурузы для посева.

В данном исследовании при оценке урожайности в 2021 году и для построения прогноза валовых сборов в 2021 году мы использовали значение 57,5 ц/га (среднегодовой показатель за прошедшие 5 лет).

- Высокой региональной концентрацией производства кукурузы на зерно. Так, в 2020 году около 60% всех объемов собрано в Алматинской области, свыше 25% объемов - в Туркестанской области, около 12% - в Жамбылской области.

- Некоторым увеличением посевных площадей кукурузы на корм. В 2020 году, по отношению к 2019 году площади увеличились на 12,3%, в 2021 году, по отношению к 2020 году, еще на 3,2%.

В том числе убранные площади в 2020 году составили 109,7 тыс. га, что на 14,0% больше, чем в 2019 году. По оценкам АБ-Центр, убранные площади кукурузы на корм в 2021 году увеличатся на 0,3% до 110,0 тыс. га.

- Увеличением объемов сборов кукурузы на корм в 2020 году. В 2020 году валовые сборы кукурузы на корм достигли отметок в 1 523,8 тыс. тонн. Таким образом за год (к 2019 году) они выросли на 21,9%. Прогнозная динамика за 2021 год выглядит неоднозначно. При допущении, что урожайность кукурузы на корм в 2021 году будет находиться на среднегодовых за прошедшие 5 лет отметках, то сборы несколько снизятся - до отметок в 1 492,5 тыс. тонн.

- Нестабильной урожайностью кукурузы на корм. Урожайность кукурузы на корм в Казахстане в 2020 году составила 138,9 ц/га убранной площади, что на 6,9% (на 8,9 ц/га) больше, чем годом ранее. В отличие от кукурузы на зерно, урожайность кукурузы на корм не имеет четко выраженной динамики. Показатели год от года могут существенно отличаться друг от друга.

При оценке сборов кукурузы на корм в 2021 году мы отталкивались от среднегодовых значений за прошедшие 5 лет - 135,7 ц/га.

- Относительно низкой региональной концентрацией производства кукурузы на корм. Так, если в отношении кукурузы на зерно, на долю ТОП-3 региона Казахстана пришлось около 97% всех объемов, то в отношении кукурузы на корм - 55,5%.

- Ростом поставок семян кукурузы для посева в Казахстан. В существенных объемах семена кукурузы для посева в Казахстан начали ввозится с 2017 года, когда было поставлено 1,1 тыс. тонн. В 2018 году объемы составили 1,5 тыс. тонн, в 2019 году - достигли 2,1 тыс. тонн. В 2020 году поставки несколько снизились, но продолжили оставаться на высоких отметках.

Ключевыми поставщиками выступили Россия, Украина, Венгрия, Франция, Италия и США. Основной объем поступал из РФ - 35,9%. Есть вероятность, что ввоз из России - это в том числе и продукция, изготавливаемая вне стран ЕАЭС и СНГ в целом. Возможно, это также поставки семян американского и европейского производства, производства других стран, идущие транзитом через РФ, где дистрибуторами выступают представительства зарубежных корпораций, офисы которых расположены в РФ.

- Относительно низкими объемами экспорта семян кукурузы для посева из Казахстана. В 2019 году показатели находились на отметках в 0,51 тыс. тонн, в 2020 году - 0,44 тыс. тонн.

- Ростом экспортных поставок кукурузы (зерно) из Казахстана. В 2001-2016 гг. годовые объемы экспорта не превышали и 28 тыс. тонн. В 2017 году экспорт составил 35,0 тыс. тонн, в 2018 году - 49,4 тыс. тонн, в 2019 году - 86,3 тыс. тонн. В 2020 году объемы несколько снизились, но продолжили оставаться на высоких отметках - 68,3 тыс. тонн.

В 2021-2022 гг., в условиях роста сборов в Казахстане и высокого спроса на мировых рынках, ожидается новый виток расширения экспортных поставок.

Основные страны-покупатели казахстанской кукурузы - Узбекистан, Таджикистан, Туркмения и Китай.

- Низкими объёмами ввоза кукурузы (зерно). Объем импорта кукурузы в 2020 году составил всего 4,5 тыс. тонн. Весь объем поступил из РФ.

- Расширением объема рынка и ростом самообеспеченности. Объем рынка здесь рассчитан как сумма объема производства и импорта за вычетом объема экспорта. Самообеспеченность - отношение объема производства к объему рынка в процентном выражении.

Среднегодовой объем рынка кукурузы за прошедшие 5 лет (2016-2020), по ценкам АБ-Центр, достиг 802,5 тыс. тонн, а самообеспеченность составила 106,2%. Для сравнения, в 2011-2015 гг. показатели составляли 583,4 тыс. тонн и 101,8% соответственно.

- Некоторым укреплением цен на кукурузу. В конце 2020 года, а также в первом квартале 2021 года отмечался рост цен на кукурузу в Казахстане. Укрепление цен во многом обусловлено мировыми тенденциями.

Однако во втором квартале 2021 года произошло снижение цен. Во втором квартале 2021 года цены на кукурузу в РК, по официальным данным, были ниже цен на другие виды зерна.

Автор: Алексей Плугов, к.э.н.

Источник: Экспертно-аналитический центр агробизнеса "АБ-Центр" www.ab-centre.ru. При частичном или полном использовании материалов, активная гиперссылка на данную статью обязательна.

Рынок зерна, Кукуруза

11.08.2021г. oksanadudko в избранное
Добавить комментарий
Уважаемый пользователь!
Для того, чтобы оставить комментарий, пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Смотрите также

Маркетинговое исследование российского рынка ржи

Российский рынок ржи - площади, сборы, урожайность, экспорт, цены, рынок ржаной муки

13.07.2020 | Alex
0 в избранное

Маркетинговое исследование российского рынка нута

Обзор российского рынка нута - производство, экспорт, цены

09.07.2020 | Alex
0 в избранное

Маркетинговое исследование российского рынка гороха

Российский рынок гороха в 2021 году характеризуется ...

01.08.2021 | Alex
0 в избранное

Обзор российского рынка риса

Рынок риса в России - комплексный анализ

10.03.2021 | Alex
0 в избранное

Маркетинговое исследование российского рынка кукурузы

Российский рынок кукурузы вырос в объеме до рекордных отметок

23.09.2021 | Alex
0 в избранное

Рынок гречихи и гречневой крупы - маркетинговое исследование

На российский рынок гречихи в 2021 году оказывают влияние следующие факторы ...

22.04.2021 | Alex
0 в избранное

Новое бесплатное исследование от АБ-Центр «Российский рынок сельхозсырья и продовольствия»

Комплексный краткий анализ ключевых отраслей сельского хозяйства и пищевой промышленности в динамике за 20 лет! Изложено на 55-ти страницах.

Введите адрес электронной почты, нажмите на кнопку и получите это исследование в формате PDF и Excel: