Мировой рынок соевых бобов: производство, экспорт, импорт, динамика цен

Предлагаем Вашему вниманию очередное исследование рынка сои от «АБ-Центр»: «Мировой рынок соевых бобов: производство, экспорт, импорт, динамика цен». В исследовании рассматриваются показатели производства соевых бобов, в том числе производства по странам мира в 2001-2013 гг., динамика мировых цен на соевые бобы в 2012-2014 гг. по месяцам.

Особое внимание в исследовании уделено внешней торговле соевыми бобами. Отображены данные объемов экспорта и импорта соевых бобов по странам ТОП-20 крупнейшим экспортерам и импортерам в динамике 2001-2013 гг.

Проанализирована структура внешней торговли ТОП-10 стран-экспортеров по объему поставок соевых бобов по странам назначения, ТОП-10 стран-импортеров по объему ввоза соевых бобов по странам-поставщикам.

Предлагаем ознакомиться с аннотацией.

Мировое производство соевых бобов

Посевные площади сои в мире в 2013 году, по данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), составили 111,3 млн га. За последние 10 лет они увеличились на 33,0%, за 20 лет – на 87,0%, за 30 лет – в 2,3 раза, за 40 лет – в 3,0 раза, за 50 лет – в 4,6 раза.

Мировое производство соевых бобов растет более существенно, чем прирастают площади, что связано с увеличением урожайности сои.

Производство соевых бобов в мире в 2013 году составило 276,4 млн тонн. Это рекордный показатель. За последние 20 лет мировое производство соевых бобов выросло в 2,0 раза, за 30 лет – в 3,0 раза, за 40 лет – в 5,3 раза, за 50 лет – в 9,5 раза.

В 2013 году средняя урожайность соевых бобов в мире составила 24,8 ц/га. За 10 лет показатели урожайности сои в мире выросли на 9,0%, за 20 лет – на 28,4%, за 30 лет – на 53,3%, за 40 лет – на 56,7%, за 50 лет – в 2,1 раза.

США являются лидером по производству соевых бобов. В 2013 году на их долю пришлось 32,4% (89 483 тыс. тонн) от мирового производства. Второе и третье место занимают Бразилия и Аргентина – 29,6% (81 700 тыс. тонн) и 17,8% (49 306 тыс. тонн) соответственно. В 2013 году эти три страны обеспечили 79,8% (220 489 тыс. тонн) мирового производства данного вида сырья. В ТОП-10 производителей также вошли: Китай – 12 500 тыс. тонн (4,5%), Индия – 11 948 тыс. тонн (4,3%), Парагвай – 9 086 тыс. тонн (3,3%), Канада – 5 198 тыс. тонн (1,9%), Уругвай – 3 200 тыс. тонн (1,2%), Украина – 2 774 тыс. тонн (1,0%) и Боливия – 2 347 тыс. тонн (0,8%).

ТОП-10 ключевых стран-производителей соевых бобов в 2013 году обеспечили 96,8% (267 543 тыс т) мирового производства соевых бобов. Всего соевые бобы выращиваются более чем в 94-х странах мира.

Россия в 2013 году занимала 11-е место – 1 636 тыс. тонн (0,6%). В 2014 году объем производства соевых бобов в России достиг 2 528 тыс. тонн (по данным Минсельхоза РФ, по состоянию уборочной кампании на 28 ноября 2014 года), что на 54,5% больше, чем в 2013 году.

Урожайность соевых бобов в России по сравнению с большинством ключевых стран – производителей относительно не высока. Среди ТОП-20 стран с наибольшими объемами выращивания сои, Россия в 2013 году по урожайности занимала 16-е место (13,6 ц/га). Для сравнения, в США урожайность сои достигает 29,1 ц/га, в Бразилии – 29,3 ц/га, в Парагвае – 29,5 ц/га, Уругвае – 26,7 ц/га.

Мировой экспорт соевых бобов

В 2013 году мировой объем экспорта бобов сои составил 105 958 тыс. тонн. По отношению к 2012 году (96 378 тыс. тонн) показатель вырос на 9,9%, к 2011 году (91 246 тыс. тонн) – на 16,2%, к 2010 году (97 624 тыс. тонн) – на 8,6%. С 2001 года (56 712 тыс. тонн) мировой объем экспорта вырос в 1,9 раза.

В 2013 году лидером по объемам экспорта стала Бразилия – 42 792 тыс. тонн (40,4% мирового экспорта). Второе место у США – 39 176 тыс. тонн (37,0%). На третьем месте Аргентина – 7 783 тыс. тонн (7,3%). В 2013 году на долю этих трех стран пришлось 84,7% (89 751 тыс. тонн) мирового экспорта. В ТОП-10 стран-экспортеров соевых бобов в 2013 году также вошли: Парагвай, Уругвай, Канада, Украина, Нидерланды, Боливия и Китай. Россия заняла тринадцатое место.

Мировой импорт соевых бобов

Китай является крупнейшим импортером соевых бобов. В 2013 году страна ввезла 63 376 тыс. тонн соевых бобов, что составило 61,2% мирового объема импорта. По отношению к 2012 году (58 383 тыс. тонн) показатель увеличился на 8,6%, к 2011 году (52 453 тыс. тонн) – на 20,8%, к 2010 году (54 798 тыс. тонн) – на 15,7%. С 2001 года объем ввозимых в Китай соевых бобов вырос в 4,6 раза. В 2013 году основными поставщиками соевых бобов в Китай являлись: Бразилия – 31 810 тыс. тонн (50,2% от общего объема импорта в Китай), США – 22 235 тыс. тонн (35,1%), Аргентина – 6 122 тыс. тонн (9,7%), Уругвай – 2 300 тыс. тонн (3,6%), Канада – 840 тыс. тонн (1,3%) и Россия – 68 тыс. тонн (0,1%). На долю других стран приходится менее 0,001%.

В ТОП-10 крупнейших стран-импортеров соевых бобов в 2013 году также вошли Германия, Мексика, Нидерланды, Япония, Тайвань, Индонезия, Таиланд и Италия. На долю ТОП-10 ключевых стран-импортеров в 2013 году пришлось 84% мирового импорта.

Россия в 2013 году заняла тринадцатое место по объему импорта соевых бобов.

Цены на соевые бобы

Во второй половине 2014 года наблюдается падение мировых цен на соевые бобы, что обусловлено высоким уровнем предложения. Средние экспортные цены на соевые бобы в США в ноябре составили 418,7 USD/т, в Бразилии – 411,5 USD/т. По отношению к июню 2014 года цены на американские соевые бобы снизились на 23,8%, на соевые бобы из Бразилии – на 18,3%. За два года (по отношению к ноябрю 2012 года) снижение цен на соевые бобы в США составило 25,8%, в Бразилии – 31,5%.

Исследование включае в себя следующие таблицы и графики:

1. Посевные площади, валовые сборы и урожайность сои в мире

1.1. Посевные площади сои в мире в 1961-2013 гг.

1.2. Урожайность соевых бобов в мире в 1961-2013 гг.

1.3. Урожайность соевых бобов по ключевым странам-производителям в 2013 году

1.4. Динамика мирового производства соевых бобов в 1961-2013 гг.

1.5. Производство соевых бобов по странам мира в 2001-2013 гг.

1.6. Структура мирового производства соевых бобов по странам мира в 2013 году

2. Анализ мирового экспорта соевых бобов

2.1. Динамика экспорта соевых бобов по странам (ТОП-20 стран-экспортеров) в 2001-2013 гг.

2.2. Структура мирового экспорта соевых бобов по странам-экспортерам в 2013 году

2.3. Бразилия. Объем экспорта соевых бобов в 2001-2013 гг., структура экспорта по странам-потребителям в 2013 году

2.4. США. Объем экспорта соевых бобов в 2001-2013 гг., структура экспорта по странам-потребителям в 2013 году

2.5. Аргентина. Объем экспорта соевых бобов в 2001-2013 гг., структура экспорта по странам-потребителям в 2013 году

2.6. Парагвай. Объем экспорта соевых бобов в 2001-2013 гг., структура экспорта по странам-потребителям в 2013 году

2.7. Уругвай. Объем экспорта соевых бобов в 2001-2013 гг., структура экспорта по странам-потребителям в 2013 году

2.8. Канада. Объем экспорта соевых бобов в 2001-2013 гг., структура экспорта по странам-потребителям в 2013 году

2.9. Украина. Объем экспорта соевых бобов в 2001-2013 гг., структура экспорта по странам-потребителям в 2013 году

2.10. Нидерланды. Объем экспорта соевых бобов в 2001-2013 гг., структура экспорта по странам-потребителям в 2013 году

2.11. Боливия. Объем экспорта соевых бобов в 2001-2012 гг., структура экспорта по странам-потребителям в 2012 году

2.12. Китай. Объем экспорта соевых бобов в 2001-2013 гг., структура экспорта по странам-потребителям в 2013 году

3. Анализ мирового импорта соевых бобов

3.1. Динамика импорта соевых бобов по странам (ТОП-20 стран-импортеров) в 2001-2013 гг.

3.2. Структура мирового импорта соевых бобов по странам-импортерам в 2013 году

3.3. Китай. Объем импорта соевых бобов в 2001-2013 гг., структура ввоза по странам-поставщикам в 2013 году

3.4. Германия. Объем импорта соевых бобов в 2001-2013 гг., структура ввоза по странам-поставщикам в 2013 году

3.5. Мексика. Объем импорта соевых бобов в 2001-2013 гг., структура ввоза по странам-поставщикам в 2013 году

3.6. Испания. Объем импорта соевых бобов в 2001-2013 гг., структура ввоза по странам-поставщикам в 2013 году

3.7. Нидерланды. Объем импорта соевых бобов в 2001-2013 гг., структура ввоза по странам-поставщикам в 2013 году

3.8. Япония. Объем импорта соевых бобов в 2001-2013 гг., структура ввоза по странам-поставщикам в 2013 году

3.9. Тайвань. Объем импорта соевых бобов в 2001-2013 гг., структура ввоза по странам-поставщикам в 2013 году

3.10. Индонезия. Объем импорта соевых бобов в 2001-2013 гг., структура ввоза по странам-поставщикам в 2013 году

3.11. Таиланд. Объем импорта соевых бобов в 2001-2013 гг., структура ввоза по странам-поставщикам в 2013 году

3.12. Италия. Объем импорта соевых бобов в 2001-2013 гг., структура ввоза по странам-поставщикам в 2013 году

4. Динамика мировых цен на соевые бобы в 2012-2014 гг., по месяцам (цены в США и Бразилии, FOB)