Российский рынок гречихи и гречневой крупы в 1990-2013 гг., в январе 2014 года

Специалисты экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр» подготовили исследование «Российский рынок гречихи и гречневой крупы в 1990-2013 гг., в январе 2014 года».

Чтобы ознакомиться с обновлениями, перейдите по ссылке База данных. Зерно

Посевные площади и валовые сборы гречихи в России

Наибольшая площадь земель под посевами гречихи в России за рассматриваемый в исследовании период (с 1990 по 2013 гг.) была в 1993 году, когда она составила 1808,1 тыс. га. Наибольшие валовые сборы наблюдались в 1992 году – 1037,6 тыс. тонн.

Наиболее низкие урожаи гречихи за рассматриваемый период наблюдались в 2002 и 2010 гг. В 2010 году валовый собор составил всего 339,3 тыс. тонн, что привело к резкому беспрецедентному росту цен на данный вид зерновых в конце 2010 года и первой половине 2011 года.

Что касается краткосрочных тенденций, то посевные площади гречихи в 2013 году составили 1 106 тыс. га, что на 12,9% ниже показателей 2012 года, однако ввиду благоприятных природно-климатических факторов валовые сборы гречихи, напротив, возросли – на 4,1% до 829 тыс. тонн. Средняя урожайность увеличилась на 19, 5% до 9,2 ц/га убранной площади. За последние 20 лет более высокий показатель урожайности наблюдался лишь в 2011 году.

Валовые сборы гречихи по федеральным округам России

В пяти из восьми федеральных округов России наблюдается рост валовых сборов гречихи.

Сибирский ФО, являясь лидером по производству этого вида зерновых, в 2013 году увеличил сборы на 15,8% (или на 55,5 тыс. тонн) по сравнению с 2012 годом. Здесь собрали 406,6 тыс. тонн. Доля округа в общероссийском производстве выросла на 5,0пп и составила 49,1%. На втором месте по сбору гречихи в России – Центральный ФО - 198,0 тыс. тонн, что на 30,1% (или на 85,1 тыс. тонн) меньше показателей 2012 года. Доля округа в общих валовых сборах гречихи снизилась на 11,7пп и составила 23,9%. Третье место занимает Приволжский ФО – 174,8 тыс. тонн гречихи в 2013 году. Прирост производства здесь составил 48,6% (или 57,1 тыс. тонн). Доля округа выросла на 6,3пп и составила 21,1%.

Рейтинг регионов России по валовому сбору гречихи в 2013 году

Первое место среди всех регионов России по валовым сборам гречихи в 2013 году занимает Алтайский край, где они достигли 362,8 тыс. тонн. Это 43,8% от общероссийского производства. Второе место занимает Орловская область – 67,9 тыс. тонн или 8,2% от общих сборов по РФ. На третьем месте – Оренбургская область – 59,0 тыс. тонн (7,1%).

В первую десятку регионов России с наибольшими валовыми сборами гречихи в 2013 году также входят Республика Башкортостан (50,0 тыс. тонн), Курская область (41,5 тыс. тонн), Воронежская область (30,8 тыс. тонн), Саратовская область (22,8 тыс. тонн), Тамбовская область (16,9 тыс. тонн), Самарская область (16,4 тыс. тонн) и Кемеровская область (15,6 тыс. тонн). На ТОП-10 регионов приходится 82,5% от общих валовых сборов гречихи по стране.

Экспорт гречихи из России

Объем экспортных поставок гречихи из России незначителен. Так, в 2012 году на внешние рынки было поставлено 4,9 тыс. тонн гречихи, а в 2013 году – 22,9 тыс. тонн.

Ключевым направлением экспорта гречихи из России в 2013 году стала Украина, куда было отгружено более 45,8% всей экспортируемой гречихи. Также крупным направлением сбыта являлась Литва (38,9%).

Наибольший объем экспорта гречихи из страны в 2013 году пришелся на декабрь. За этот месяц на внешние рынки было поставлено более 27% всего объема отгрузок. Экспорт гречихи из России в январе 2014 года, без учета данных о торговле в рамках Таможенного Союза, составил 3,9 тыс. тонн, что в 9,9 раз больше, чем в январе 2013 года. В январе 2012 года экспортные поставки гречихи не осуществлялись.

Импорт гречихи в Россию

Импорт гречихи в Россию практически не осуществляется. Так в 2012 году было поставлено 15,5 тонн, в 2013 году – 9,6 тонн. Основными поставщиками стали Китай и Германия, поставивших в совокупности 93,6% и 87,0% всей гречихи в 2012 и 2013 годах соответственно.

Производство гречневой крупы в России

За последние 5 лет среднегодовой объем производства гречневой крупы в России составил 285,1 тыс. тонн. При этом наименьший уровень производства наблюдался в 2011 году вследствие крайне низкого урожая гречихи годом ранее.

Наибольший объем производства гречневой крупы был зафиксирован в 2013 году – 338,2 тыс. тонн (на 18,6% выше среднего уровня за последние 5 пять, на 14,3% выше уровня 2012 года). В 2013 году наиболее высокие объемы производства гречневой крупы наблюдались в ноябре и декабре – 37,1 и 36,8 тыс. тонн соответственно. В январе 2014 года объем производства гречневой крупы составил 25,4 тыс. тонн. Это на 23,9% больше, чем в январе 2013 года и на 15,5% больше, чем в январе 2012 года.

Производство гречневой крупы в России по федеральным округам

Лидером по производству гречневой крупы является Сибирский ФО России, в котором в 2013 году было произведено 174,5 тыс. тонн. Это на 26,7% выше уровня производства 2012 года.

Доля округа в общероссийском производстве выросла на 5,0пп по сравнению с 2012 годом и составила 51,6%. Второе место занимает Центральный ФО – 95,7 тыс. тонн гречневой крупы в 2013 году (+4,5% к уровню 2012 года). Доля ЦФО в 2013 году составила 28,3% (-2,6пп по сравнению с 2012 годом). На третьем месте – Уральский ФО (29,8 тыс. тонн, -6,7% по сравнению с 2012 годом). Доля УФО составила 8,8%, что на 2,0пп меньше доли в 2012 году.

Производство гречневой крупы на душу населения

Производство гречневой крупы на душу населения в России в 2013 году составило 2,3 кг. Примерно на этом же уровне находится и среднее душевое потребление (если не учитывать потери при хранении).

В трех федеральных округах – Сибирском, Центральном и Уральском душевое производство гречихи было выше средних по стране показателей – 9,0 кг, 2,5 кг и 2,4 кг соответственно. В остальных ФО России душевое производство гречневой крупы существенно ниже средних показателей по стране. В Северо-Западном ФО оно практически отсутствует, в Северо-Кавказском ФО составляет 0,2 кг, в Дальневосточном ФО – 0,3 кг, в Южном – 0,5 кг, в Приволжском – 0,5 кг.

Баланс потенциальной региональной торговли гречневой крупой

При допущении, что душевое потребление гречневой крупы во всех округах РФ находится примерно на одних и тех же отметках (около 2,3 кг), а также принимая во внимание численность населения по округам РФ, специалисты экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр» произвели расчет баланса потенциальной региональной торговли гречневой крупой.

Округа-доноры. Основной округ-донор – Сибирский ФО. Здесь производство гречневой крупы в 2013 году превысило потребление на 128,2 тыс. тонн. Этот объем потенциально был направлен для удовлетворения потребности в гречневой крупе населения других федеральных округов страны. В 2012 году показатель был существенно ниже – 99,0 тыс. тонн. К округам-донорам в 2013 году также относятся Центральный ФО и Уральский ФО. Производство здесь превысило потребление на 4,2 и 1,1 тыс. тонн соответственно. Остальные округа являются реципиентами.

Округа-реципиенты. Наибольший дефицит местного производства гречневой крупы наблюдается в Приволжском ФО, который оценивается в 42,4 тыс. тонн. На втором месте – Северо-Западный ФО – 32,3 тыс. тонн. Третье место занимает Южный ФО. Здесь потенциальный объем потребления превысил объем производства на 25,6 тыс. тонн. На четвертом месте – Северо-Кавказский ФО – 20,6 тыс. тонн. В Дальневосточном ФО дополнительные потребности в поставках гречневой крупы извне в 2013 году составили 12,6 тыс. тонн.

Динамика цен на гречиху в России

Средние цены сельхозпроизводителей на гречиху в России в 2013 году, по данным Росстата, держалась на уровне 7,5 тыс. руб./т. Наиболее высокий уровень цен за год наблюдался в феврале – 9,1 тыс. руб./т, наиболее низкий – в октябре – 5,9 тыс. руб./т. В декабре 2013 года средние цены сельхозпроизводителей на гречиху в России составили 6,5 тыс. руб./т., что на 35,7% ниже, чем в декабре 2012 года и на 52,2% ниже, чем в декабре 2011 года. В январе 2014 года они находились на отметках в 6,45 тыс. руб/т.

Рекордные цены на гречиху наблюдались в мае 2011 года, что связано с неблагоприятными погодными условиями и низким валовым сбором гречихи в 2010 году. С сентября 2010 года по май 2011 года цены на гречиху возросли в 4,6 раза до 41,8 тыс. руб./т. Цены производителей на гречневую крупу в этот период укрепились до 85 руб/кг, розничные цены на гречневую крупу – до 112 руб/кг. После сбора урожая 2011 года цены на гречиху и гречневую крупу вновь начали приходить к своему среднему значению.

Динамика цен на гречневую крупу в России

На протяжении 2012-2013 гг. наблюдается устойчивое ослабление цен и их возвращение к уровню 2009 года.

Цены производителей на гречневую крупу. В 2012-2013 гг., в начале 2014 года цены производителей на гречневую крупу имели устойчивую тенденцию к снижению. В декабре 2013 года они составили 14,0 руб/кг, что на 20,4% меньше, чем в январе 2013 года и на 46,3% меньше, чем в январе 2012 года.

Розничные цены на гречневую крупу, по оценкам Росстата, в январе 2014 года составляли 35,3 руб/кг. На протяжении последних двух лет они также имели тенденцию к снижению, однако это снижение было не таким существенным, как в оптовом сегменте. Так, за год потребительские цены на гречневую крупу упали на 16,9%, за два года - на 39,3%.

Источник: авторское исследование экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр»