Российский рынок рапса и рапсового масла в 1990-2013 гг.

В настоящее время исследование российского рынка семян рапса, семян рапса для посева, рапсового масла и рапсового шрота обновлено по состоянию на август 2014 года.

В данной аннотации к исследованию кратко отображены основные тенденции на российском рынке рапса и рапсового масла в 1990-2013 гг. Рассматривается динамика изменения посевных площадей, валовых сборов, в том числе и по федеральным округам и регионам России. Произведен анализ экспорта семян рапса и рапсового масла из России, отображена динамика цен на семена рапса и рапсовое масло. Статистическую базу обзора составляют данные официальной статистики стран-участниц Таможенного Союза, Всемирной Торговой Организации, экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр».

Российский рынок рапса и рапсового масла в последние годы динамично развивается, что обусловлено значительным ростом инвестиционной привлекательности отрасли в условиях резкого повышения спроса на рапсовое масло в мире, в первую очередь со стороны стран Европы, где оно используется в качестве биотоплива.

Посевные площади рапса

Суммарные посевные площади рапса озимого и ярового в России в 2013 году достигли рекордных отметок – 1 325 тыс. га. По отношению к 2012 году они возросли на 11,3%, за 5 лет увеличились на 94,9%. За последние 10 лет размер площадей, занятых под рапсом в России вырос в 5,8 раза.

Валовые сборы рапса

Валовые сборы рапса в России в 2013 году составили 1 402 тыс. тонн. Это на 35,4% больше, чем в 2012 году. За 5 лет они возросли на 86,4%, за 10 лет – в 7,3 раза.

Валовые сборы рапса по федеральным округам России. Рост валовых сборов рапса наблюдается во всех федеральных округах страны за исключением Северо-Западного и Приволжского.

Центральный ФО является лидером по производству рапса. Валовые сборы здесь в 2013 году составили 418,7 тыс. тонн, что на 4,4% больше, чем в 2012 году. Однако ввиду того, что приросты производства в ЦФО в 2013 году были существенно ниже, чем в среднем по РФ, доля округа в общероссийском производстве снизилась с 38,7% до 29,9%.

На втором месте – Сибирский ФО. Здесь объемы производства составили около 260 тыс. тонн. Прирост производства составил 114% или 138,3 тыс. тонн. Доля округа в общих валовых сборах рапса возросла с 11,7% до 18,5%.

Третье место занимает Северо-Кавказский ФО. Здесь наблюдаются наибольшие приросты производства – с 42 до 203 тыс. тонн или на 370%. Рост показателей произошел исключительно за счет Ставропольского края.

Производство рапса в Уральском ФО увеличилось на 84,3% до 149,9 тыс. тонн, в Южном ФО – на 56,0% до 139,4 тыс. тонн. В Приволжском ФО валовые сборы снизились на 28,0% до 154,2 тыс. тонн, в Северо-Западном ФО – на 9,2% до 77,3 тыс. тонн. В Дальневосточном ФО в 2012-2013 гг. рапс практически не производился.

Рейтинг регионов России по валовому сбору рапса в 2013 году. Перовое место среди всех регионов России по валовым сборам рапса в 2013 году занимает Ставропольский край, где они достигли 190,1 тыс. тонн. Это 13,6% от общероссийского производства. Второе место занимает Липецкая область – 91,4 тыс. тонн или 6,5% от общих сборов по РФ. На третьем месте – Краснодарский край – 89,4 тыс. тонн (6,4%). В первую десятку регионов России с наибольшими валовыми сборами рапса в 2013 году также входят Тульская область (82,0 тыс. тонн), Тюменская область (77,6 тыс. тонн), Калининградская область (76,2 тыс. тонн), Омская область (72,6 тыс. тонн), Курская область (63,7 тыс. тонн), Орловская область (58,6 тыс. тонн) и Кемеровская область (55,4 тыс. тонн). На ТОП-10 регионов приходится 61,1% от общих валовых сборов по стране.

Экспорт семян рапса

Объем экспорта семян рапса в 2011-2012 гг. снизился до минимальных отметок ввиду роста производства рапсового масла в стране. Российские производители в последние годы стремятся поставлять за рубеж продукцию с более высокой добавочной стоимостью, переориентируются с экспорта семян рапса на экспорт рапсового масла. Однако ввиду значительного роста валовых сборов в 2013 году, которые увеличились на треть по отношению к 2012 году (на 367 тыс. тонн), экспорт семян рапса также вырос – с 48,7 тыс. тонн до 123,6 тыс. тонн – практически на уровне рекордных показателей 2009 года (130,9 тыс. тонн). Стоимость экспорта семян рапса в 2013 году достигла 48,8 млн USD. Ключевое направление экспорта семян рапса из России в 2013 году – Турция, куда было отгружено 42,1% всех экспортируемых семян рапса. Также крупными направлениями сбыта являлись Великобритания, Иран, Швейцария и Германия.

Динамика цен на семена рапса

Наиболее высокие цены на семена рапса в России наблюдались в конце 2010- первой половине 2011 гг. Причины – относительно низкий урожай рапса в 2010 году на фоне высокого спроса на российский рапс и рапсовое масло за рубежом. Ввиду рекордных урожаев в 2013 году, средние цены сельхозпроизводителей вплоть до конца года находились на относительно низких отметках – 9-10 тыс. руб/т.

Экспорт рапсового масла

Практически весь объем производимого в России рапсового масла в настоящее время отправляется за рубеж, где оно используется в качестве биотоплива. В 2013 году экспорт рапсового масла достиг рекордных показателей – 305,4 тыс. тонн общей стоимостью 308,7 млн USD. По отношению к 2012 году объемы экспорта возросли на 59,3%, за 5 лет – возросли в 4,3 раза. Еще 10 лет назад рапсовое масло из России практически не экспортировалось. Ключевой потребитель российского рапсового масла в 2013 году – Норвегия, куда было направлено 33,4% от общих объемов экспорта. Также к крупным направлениям сбыта рапсового масла из России в 2013 году относятся Франция, Латвия, Нидерланды, Литва, Чехия, Италия, Румыния, Дания, Израиль и Германия.

Анализ помесячной динамики экспорта показывает, что наибольшие месячные объемы поставок ежегодно приходятся на сентябрь. Так в сентябре текущего года поставки за рубеж достигли 63,0 тыс. тонн. К концу года они несколько снизились. В декабре было отгружено 34,4 тыс. тонн рапсового масла – в основном в Норвегию, Латвию и Литву.

Цены на рапсовое масло в России

К концу 2013 года цены производителей на рапсовое масло снизились до 27-29 тыс. руб/т. Это на 20% ниже уровня цен, сложившихся на конец 2012 года. Относительно низкий уровень цен обусловлен высоким урожаем рапса и значительным приростом производства масла. Относительно низкие цены в России и ослабление рубля к доллару и евро в настоящее время благоприятно сказываются на конкурентоспособности российского рапсового масла и семян рапса на мировом рынке.