Российский рынок сахарной свеклы и сахара в 1990-2013 гг., январе-апреле 2014 года

Специалисты экспертно-аналитического центра агробизнеса "АБ-Центр" подготовили исследование "Рынок сахарной свеклы и сахара России в 1990-2013 гг., январе-апреле 2014 года".

Для ознакомления с обновлениями, перейдите по ссылке: База данных. Сырьё для кондитерской промышленности

Посевные площади и валовые сборы сахарной свеклы в России

В 2012-2013 гг. наблюдалось снижение валовых сборов и посевных площадей сахарной свеклы в России. Однако ее урожайность год от года возрастает. В 2011 году было собрано рекордное количество сахарной свеклы за всю историю России - 47,6 млн тонн – при посевных площадях 1291,9 тыс. га. За два года - к 2013 году - валовые сборы снизились на 20,8% и составили 37,7 млн тонн. При этом посевные площади сократились на 30,0%, а урожайность выросла на 10,2% и достигла своего максимального значения за всю историю России - 432 ц/га убранной площади.

Наибольшая площадь земель под посевами сахарной свеклы в России была в 1990 году, когда она составила 1460,5 тыс. га, что в 1,6 раза превышает площади 2013 года. Однако ввиду повышения эффективности возделывания сахарной свеклы, валовые сборы в 2013 году были на 16,7% больше, чем в 1990 году.

Согласно прогнозу Минсельхоза РФ, по итогам весенне-полевых работ, посевные площади сахарной свеклы в 2014 году составят 926,3 тыс. га., что на 2,4% превысит показатели 2013 года. В 2013 году посевные площади сахарной свеклы в России составляли 904,5 тыс. га, что на 20,9% меньше, чем в 2012 году.

По предварительным оценкам, сделанным на основе прогнозных площадей 2014 года и среднегодовой урожайности в 2011-2013 гг., в 2014 году производство сахарной свеклы может составить около 36,4 млн тонн, что на 3,5% меньше, чем в 2013 году. Итоги 2014 года во многом будут зависеть не только от эффективности возделывания сахарной свеклы, но и от природно-климатических факторов. При сохранении урожайности на уровне 2013 года, в 2014 году сборы сахарной свеклы, по расчетам "АБ-Центр", могут достичь 38,7 млн тонн.

Посевные площади сахарной свеклы по регионам России

Фактически засеянные под сахарной свеклой площади по состоянию на 08 мая 2014 года в России, по оперативным данным Минсельхоза РФ, составили 816,7 тыс. га (при прогнозе по итогам всех посевных работ – 926,3 тыс. га), что на 43,5 тыс. га больше аналогичной даты 2013 года.

Основной регион выращивания сахарной свеклы в России - Краснодарский край. В 2013 году на его долю. по расчетам "АБ-Центр", приходилось 14,4% всех посевных площадей сахарной свеклы (129,9 тыс. га). По итогам 2014 года, как ожидается, доля Краснодарского края в общих посевных площадях сахарной свеклы возрастет до 15,8% и составит 146,4 тыс. га. По состоянию на 08 мая 2014 года фактически засеянные площади составили 140,1 тыс. га.

Второе место занимает Воронежская область. Здесь к 08 мая фактически засеяно 98,0 тыс. га при прогнозе по итогам года в 100,5 тыс. га. Доля Воронежской области в общем размере посевных площадей составит около 10,8%. На третьем месте - Курская область - также 10,8%. На четвертом – Липецкая область – 9,5%, на пятом – Тамбовская область – 8,7%.

В ТОП-10 регионов с наибольшими посевными площадями сахарной свеклы также входят Белгородская область, Республика Татарстан, Республика Башкортостан, Пензенская область и Орловская область. В 2014 году на ТОП-10 регионов, как ожидается, будет приходиться 84,1% всех посевных площадей сахарной свеклы. В 2013 году этот показатель составлял 85,5%.

Валовые сборы сахарной свеклы по регионам России

В 2013 году лидером по валовым сборам сахарной свеклы, равно как и по посевным площадям, являлся Краснодарский край – 6 792,8 тыс. тонн или 18,1% от общероссийского производства.

Второе место занимала Тамбовская область - 4 144,4 тыс. тонн (11,0%). На третьем месте находилась Воронежская область (4053,1 тыс. тонн; 10,8%), на четвертом – Курская область (3613,4 тыс. тонн; 9,6%), на пятом – Липецкая область (3 547,8 тыс. тонн; 9,4%).

В ТОП-10 производителей сахарной свеклы в 2013 году также вошли Белгородская область (2 796,6 тыс. тонн; 7,4%), Республика Татарстан (2085,1 тыс. тонн; 5,5%), Орловская область (1 897,1 тыс. тонн; 5,0%), Республика Башкортостан (1 779,8 тыс. тонн; 4,7%) и Пензенская область (1701,7 тыс. тонн; 4,5%). На ТОП-10 регионов, по расчетам "АБ-Центр", приходится 86,2% от общих валовых сборов сахарной свеклы по стране.

Производство сахара в России

Производство сахара в России в 2013 году, включая производство сахара из импортного сахара-сырца, составило 4 904 тыс. тонн, что на 7,9% меньше, чем в 2012 году.

В 2011 году наблюдались рекордные объемы производства сахара в России - 7112,9 тыс. тонн, что обусловлено как рекордными урожаями сахарной свеклы в России, так и относительно высокими объемами импорта сахара-сырца. В 2013 году производство сахара-песка из свекловичного сырья составило 4 443 тыс. тонн, из импортного сахара-сырца - 460 тыс. тонн. Для сравнения, в 2011 году производство сахара из импортного тростникового сахара сырца находилось на отметках в 2 380 тыс. тонн.

Без учета данных 2011 года, среднегодовые объемы производства сахара в России в течение последних 10 лет составляют около 5,3 млн тонн.

Производство сахара в 2014 году превышает показатели 2013 года. В первом квартале 2014 года производство сахара-песка в России составило 405,7 тыс. тонн, что на 16,3% больше, чем за аналогичный период 2013 года.

Основной регион производства сахара в России - Центральный ФО, где в 2013 году было произведено 57,1% от всего объема или 2 799 тыс. тонн. На втором месте – Южный ФО, где объемы производства сахара составили 1084 тыс. тонн (22,1%). На третьем месте - Приволжский ФО (768 тыс. тонн, 15,7%). На остальные федеральные округа страны в 2013 году пришлось около 5,2% от общероссийских объемов.

Импорт сахара в Россию

Объем импорта сахара в Россию в 2013 году, по оценкам «АБ-Центр», составил 1 108,9 тыс. тонн, что на 34,3% больше, чем в 2012 году.

Рост импорта в первую очередь связан с относительно низкими объемами валовых сборов сахарной свеклы в стране. Однако по отношению к уровню пятилетней давности импорт сахара в Россию снизился на 57,1%, за 10 лет – на 76,0%.

В 2013 году ключевыми поставщиками сахара в Россию являлись Бразилия и Белоруссия, доля которых в общем объеме поставок сахара составила 48,5% и 33,7% соответственно. На долю остальных стран (преимущественно Таиланд, Гватемала, Сальвадор, Польша и Куба) пришлось 17,8% от общего объема импорта.

Импорт сахара в 2014 году, из стран, не входящих в Таможенный Союз, в январе-апреле имеет некоторую тенденцию к снижению. Его ввоз составил 318,1 тыс. тонн, что на 13,0% меньше, чем в январе-апреле 2013 года, но в 2,5 раза превышает показатели аналогичного периода 2012 года.

Что касается торговли в рамках Таможенного Союза, то импорт сахара из Республики Беларусь ежемесячно оценивается в 30 тыс. тонн.

В структуре импорта в 2014 году, помимо Бразилии и Белоруссии, к ключевым поставщикам сахара в РФ относится и Куба. Поставки сахара из Кубы в апреле 2014 года составили около 61,5 тыс. тонн.

Экспорт сахара из России

Экспорт сахара из России в 2013 году находился на относительно низких отметках и, по оценкам "АБ-Центр", составлял 6,5 тыс. тонн. Для сравнения, экспорт сахара из России в 2012 году составлял 93,7 тыс. тонн. Снижение объемов экспорта сахара из РФ произошло за счет сокращения поставок сахара в Казахстан.

Рекордные объемы экспорта сахара из России наблюдались в 2007 году - 301,3 тыс. тонн.

Цены на сахар и сахарную свеклу в России

Цены на сахарную свеклу. Среднегодовые цены сельхозпроизводителей на сахарную свеклу в 2013 году составили 1 549 руб/т, что на 6,1% превышает показатели 2012 года. За 5 лет цены на сахарную свеклу возросли на 42,7%, за 10 лет - на 50,5%. В марте 2014 года средние цены сельхозпроизводителей на сахарную свеклу в России составили 1599 руб./т., что на 20,8% выше, чем в марте 2013 года и на 10,8% выше, чем в марте 2012 года.

Цены на сахар. Средние цены производителей на свекловичный сахар в России в 2013 году составили 21 082 руб/т. Это на 0,8% больше, чем в 2012 году. За 5 лет оптовые цены на сахар выросли на 51,2%, за 10 лет - на 57,4%.

Розничные цены на сахар за год, по расчетам, произведенным на основе данных Росстата, практически не изменились. Среднегодовая цена в 2013 году составила 32,6 руб/кг. За 5 лет розничные цены на сахар выросли на 36,8%, за 10 лет - на 65,9%.