Российский рынок сливочного масла - тенденции и прогнозы

Специалисты Экспертно-аналитического центра агробизнеса "АБ-Центр" ab-centre.ru подготовили очередное исследование "Рынок молока и молочных продуктов: отраслевые показатели в 2012-2019 гг. (выпуск за август 2019)".

В данной статье, содержащей некоторые выдержки из вышеуказанного материала, представлена динамика производства, экспорта и импорта сливочного масла, отображены текущие и прогнозные значения объема российского рынка сливочного масла, душевого потребления, уровня самообеспеченности. Кроме того, проанализированы оптовые и розничные цены на данный продукт.

Важно! Все материалы российского рынка молока и молочных продуктов от АБ-Центр публикуются в базе готовых исследований по ссылке: молоко и молочные продукты. Онлайн динамика показателей рынка представлена по ссылке: статистика рынка молочных продуктов онлайн.

Производство сливочного масла в России

В 2018 году промышленное производство сливочного масла в России составило 256,5 тыс. тонн. По отношению к 2017 году, оно сократилось на 4,5% (на 12,0 тыс. тонн). За 5 лет, по отношению к 2013 году, показатели выросли на 17,3 % (на 37,8 тыс. тонн).

В январе-июле 2019 года производство находилось на отметках в 147,4 тыс. тонн. Это на 3,5% (на 5,4 тыс. тонн) меньше, чем в январе-июле 2018 года.

! Динамика, представленная на графике выше, обновляется на ежемесячной основе в разделе Статистика онлайн, а также в базе готовых исследований рынка молока и молочных продуктов.

Импорт сливочного масла в Россию

Важно! При подготовке материалов по внешней торговле сливочным маслом использованы сервисы портала таможенной статистики vedlord.com.

В 2018 году поставки сливочного масла (код ТН ВЭД 040510) в Россию составили 79,9 тыс. тонн, что на 11,7% (на 10,6 тыс. тонн) меньше, чем в 2017 году. За 5 лет, по отношению к 2013 году, объемы ввоза снизились на 33,5% (на 40,3 тыс. тонн).

Стоимость импорта сливочного масла в Россию в 2018 году составляла 374,4 млн USD. За год показатели сократились на 22,9% (на 111,5 млн USD), за 5 лет - на 36,4% (на 213,9 млн USD).

В январе-июне 2019 года импорт сливочного масла в Россию составил 51,2 тыс. тонн. Это на 50,0% (на 17,1 тыс. тонн) больше, чем за аналогичный период 2018 года.

! Динамика, представленная на графике выше, обновляется на ежемесячной основе в разделе Статистика онлайн, а также в базе готовых исследований рынка молока и молочных продуктов.

При этом стоимость импорта составляла 261,4 млн USD. По отношению к аналогичному периоду 2018 года, она возросла на 61,4% (на 99,4 млн USD).

Импорт сливочного масла в Россию по странам происхождения

По итогам 2018 года, в ТОП-5 ключевых стран-поставщиков сливочного масла в Россию вошли:

1. Беларусь - 80,7% в общей структуре поставок. Объем импорта из этой страны в 2018 году составил 64,4 тыс. тонн, что на 6,6% (на 4,5 тыс. тонн) меньше, чем годом ранее.
2. Уругвай - 8,2%. Объем ввоза составил 6,6 тыс. тонн, что на 4,1 тыс. тонн больше, чем в 2017 году.
3. Новая Зеландия - 3,4%, объем ввоза - 2,7 тыс. тонн.
4. Казахстан 2,3%, 1,8 тыс. тонн.
5. Киргизия - 2,2%, 1,7 тыс. тонн.

Помимо вышеперечисленных стран, сливочное масло в ощутимых объемах поступало из Аргентины - 2,0% (1,6 тыс. тонн). На долю прочих стран совокупно пришлось 1,3% всех объемов.

В январе-июне 2019 года в пятерку ключевых поставщиков вошли: Беларусь - 70,0 % (35,8 тыс. тонн), Новая Зеландия - 13,2% (6,8 тыс. тонн), Уругвай - 9,1% (4,7 тыс. тонн), Аргентина - 2,9% (1,5 тыс. тонн) и Киргизия - 1,9% (около 1,0 тыс. тонн).

В незначительных объемах в первом полугодии 2019 года сливочное масло поступало из Казахстана - 1,3% (около 0,7 тыс. тонн). Доля прочих стран совокупно составила 1,6%.

Экспорт сливочного масла

Экспорт сливочного масла из России в 2018 году составил чуть менее 2,5 тыс. тонн. Это на 12,0% (на 0,3 тыс. тонн) меньше, чем в 2017 году. По отношению к 2013 году, показатели выросли на 18,5% (на 0,4 тыс. тонн).

Стоимость экспорта в 2018 году составила 8,4 млн USD. За год она снизилась на 6,3% (на 0,6 млн USD), за 5 лет - на 5,1% (на 0,5 млн USD).

В январе-июне 2019 года экспорт сливочного масла из России составил 0,8 тыс. тонн. Это на 48,6% (на 0,8 тыс. тонн) меньше, чем за аналогичный период 2018 года. В стоимостном выражении экспорт находился на уровне 2,9 млн USD, что на 47,8% (на 2,6 млн USD) меньше, чем за аналогичный период годом ранее.

Экспорт сливочного масла из России по странам назначения

Основным направлением экспорта российского сливочного масла в 2018 году являлся Казахстан - 51,4% в общей структуре поставок. Объем ввоза составил 1,3 тыс. тонн, что на 13,1% (на 0,2 тыс. тонн) меньше, чем в 2017 году.

Помимо Казахстана, сливочное масло из РФ в 2018 году поставлялось на Украину - 32,2% (0,8 тыс. тонн), в Армению - 5,4% (0,1 тыс. тонн). На долю прочих стран совокупно пришлось 10,9% всех объемов (менее 0,3 тыс. тонн).

В январе-июне 2019 года основной объем экспорта сливочного масла из России, равно как и годом ранее, приходился на Казахстан и Украину.

Объем российского рынка сливочного масла, потребление, самообеспеченность

Примечания. Объем рынка здесь - совокупное предложение сливочного масла на внутреннем рынке (объем рынка = производство + импорт - экспорт). При расчетах учитывались сведения только о промышленном производстве сливочного масла.

Душевое потребление рассчитано с учетом потребления сливочного масла как в чистом виде, так и в составе других продуктов (например, в составе кондитерских изделий). При расчетах не учитывались возможные потери при хранении.

Самообеспеченность - отношение объема производства к объему потребления в процентном выражении.

Объем российского рынка сливочного масла в 2018 году, по расчетам АБ-Центр, составил 333,9 тыс. тонн. За год он сократился на 6,3% (на 22,3 тыс. тонн), за 5 лет - на 0,9% (на 3,0 тыс. тонн).

При этом, душевое потребление сливочного масла в 2018 году находилось на уровне 2,27 кг, что на 6,3% (на 0,15 кг) меньше, чем годом ранее и на 3,1% (на 0,07 кг) ниже уровня пятилетней давности.

В 2019 году объем российского рынка сливочного масла, душевое потребление этого продукта, имеют тенденцию к расширению - в основном за счет восстановления импортных поставок. Как ожидают в АБ-Центр (по прогнозу, составленному в августе 2019 года, очередной перерасчет прогнозных показателей будет производиться в сентябре), по итогам года объем рынка может расшириться до 340,9 тыс. тонн. При этом душевое потребление достигнет 2,32 кг.

Что касается самообеспеченности России сливочным маслом, то в 2018 году она, по данным АБ-Центр, достигла 76,8%.

Для сравнения, в 2017 году этот показатель находился на отметках в 75,4%, в 2013 году - составлял всего 64,9%. В 2019 году, в условиях некоторого сокращения объемов производства и ощутимого наращивания импортных поставок, самообеспеченность РФ сливочным маслом может сократиться до 72,6%. Таким образом, каждая четвертая пачка масла на прилавках магазинов - продукция зарубежного производства.

Цены на сливочное масло

Цены на импортируемое в Россию сливочное масло. Средние цены на ввозимое в РФ сливочное масло (средняя стоимость поставки за тонну) в 2018 году находились на уровне 4 685,7 USD/т, что на 12,9% меньше, чем в 2017 году.

В перерасчете на рубли на дату ввоза, средняя стоимость, по расчетам системы vedlord.com, составила 296 395,2 РУБ/т. По отношению к 2017, году она снизилась на 5,2%.

Средняя стоимость поставок в зависимости от страны происхождения в 2018 году выглядела следующим образом:

Беларусь - 4 637,6 USD/т (в перерасчете на рубли - 293 214,0 РУБ/т).

Уругвай - 5 077,4 USD/т (322 147,5 РУБ/т).

Новая Зеландия - 5 162,3 USD/т (314 740,2 РУБ/т).

Казахстан - 5 107,8 USD/т (323 838,0 РУБ/т).

Киргизия - 3 816,9 USD/т (243 826,0 РУБ/т).

В июне 2019 года средние цены на ввозимое в РФ сливочное масло (средняя стоимость поставки за тонну) составили 5 595,9 USD/т. По отношению к уровню годичной давности, они возросли на 27,6%, за два года на - 7,9%, за три года - на 62,2%, за 4 года - на 71,0%.

В перерасчете на рубли, цены находились на уровне 359 085,9 РУБ/т. По отношению к уровню годичной давности, они возросли на 30,5%, за два года на - 19,6%, за три года - на 58,6%, за 4 года - на 101,6%.

Цены на экспортируемое из России сливочное масло. Средняя стоимость одной тонны сливочного масла экспортируемого из России в 2018 году, по расчетам системы vedlord.com, находилась на уровне 3 409,2 USD, что на 6,5% больше, чем в 2017 году. В перерасчете на рубли на дату вывоза средняя стоимость составила 211 057,2 РУБ. По отношению к 2017 году, показатели выросли на 13,1%.

Средняя стоимость поставки одной тонны сливочного масла из РФ в июне 2019 года составляла 3 482,8 USD. Это на 1,7% больше, чем в июне 2018 года. В перерасчете на рубли показатели составили 223 486,4 РУБ/т, что на 0,5% больше, чем в июне 2018 года.

Оптовые цены на сливочное масло на внутреннем рынке. Средние оптовые цены на сливочное масло в России (цены российских производителей) в июле 2019 года находились на уровне 352 538 РУБ/т. За месяц цены выросли на 1,0%, за год - на 9,6%, за 5 лет рост цен составил 64,7%.

! Динамика, представленная на графике выше, обновляется на ежемесячной основе в разделе Статистика онлайн, а также в базе готовых исследований рынка молока и молочных продуктов.

Розничные цены на сливочное масло. Что касается средних розничных цен на сливочное масло в России, то они, по состоянию на июль 2019 года, находились на отметках в 583,4 РУБ/кг. За месяц цены выросли на 0,8%, за год - на 9,4%, за 5 лет цены укрепились на 71,3%.

По оперативным данным, на 26 августа 2019 года, розничные цены на сливочное масло находились на отметках в 589,4 РУБ/кг. За неделю цены выросли на 0,2%, за месяц - на 0,9%.

На наиболее низких отметках, по состоянию на дату мониторинга, находились цены в Приволжском ФО (516,7 РУБ/кг), на наиболее высоких - в Дальневосточном ФО (703,4 РУБ/кг).

Автор: Алексей Плугов, к.э.н

Источник: Экспертно-аналитический центр агробизнеса "АБ-Центр" ab-centre.ru. При частичном или полном использовании материалов, активная гиперссылка на данную статью обязательна.