Рынок фасоли России в 2011-2013 гг., в январе-марте 2014 года

Специалисты экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр» подготовили исследование «Российский рынок фасоли в 2011-2013 гг., январе-марте 2014 года».

Важно! Исследование рынка фасоли было обновлено и дополнено.

Для ознакомления, перейдите по ссылке - База данных. Крупы, мука, макаронные изделия

Посевные площади и валовые сборы фасоли в России

Валовые сборы фасоли в России в 2013 году составили 7,06 тыс. тонн, что на 3,8% превышает показатели 2012 года и на 5,0% больше, чем в 2011 году. Посевные площади фасоли в России в 2013 году находились на уровне 4,2 тыс. га. По отношению к 2011 и 2012 гг. здесь также отмечается небольшой прирост показателей. Урожайность фасоли в России в 2013 году составила 17,1 ц. с 1 га убранной площади. Более 90% фасоли в России производится в хозяйствах населения. В 2013 году этот показатель составил 90,5% или около 6,4 тыс. тонн. В товарном секторе (крестьянско-фермерских хозяйствах и сельхозорганизациях) за этот период было произведено менее 0,7 тыс. тонн фасоли или всего 9,5% от общего объема сборов данной культуры в РФ.

Валовые сборы фасоли по федеральным округам России

Наибольший вклад в производство фасоли в России вносит Северо-Кавказский федеральный округ. В 2013 году его доля в общероссийском производстве составила 58,7% (на 0,6пп больше, чем годом ранее). Здесь произвели 4,15 тыс. тонн этой бобовой культуры. За год производство выросло на 4,9%. На втором месте по производству фасоли - Южный ФО – 1,72 тыс. тонн в 2013 году (производство осталось на уровне предыдущего года). Доля ЮФО в 2013 году составила 24,4%. Третье место занимает Центральный ФО. Здесь в 2013 году произвели 0,92 тыс. тонн фасоли. Производство выросло на 5,1%. Доля ЦФО в общероссийском производстве фасоли в 2013 году составила 13,0%.

Рейтинг регионов России по валовому сбору фасоли в 2013 году

В России всего 26 регионов, которые занимаются выращиванием фасоли. Первое место по валовым сборам среди них занимает Краснодарский край, где в 2013 году было собрано 1,27 тыс. тонн. Это 18,0% от общероссийского производства. Второе место занимает Республика Дагестан – 1,24 тыс. тонн или 17,7% от общих сборов по РФ. На третьем месте – Кабардино-Балкарская Республика – 1,12 тыс. тонн (15,9%). Эти три региона обеспечили более 50% валовых сборов фасоли в 2013 году по стране.

Импорт фасоли в Россию

При анализе импорта фасоли учитывались данные только о торговле сушеными бобами (без учета данных о торговле переработанной или замороженной фасолью).

Импорт фасоли по странам. Объемы импорта фасоли в Россию существенно превышают ее производство внутри страны. Так, в 2013 году объемы импорта составили 23,7 тыс. тонн, что почти в 3,4 раза больше внутреннего производства. За год объем импорта фасоли в Россию вырос на 26,9%. Стоимость импорта фасоли в 2013 году составила 25,6 млн USD, что на 35,2% больше, чем годом ранее.

Основным поставщиком фасоли в Россию в 2013 году стала Эфиопия, откуда было ввезено почти 50% всей импортируемой фасоли – 11,8 тыс. тонн. По отношению к 2012 году поставки фасоли из Эфиопии выросли в 7,4 раза. Одна из основных причин роста поставок фасоли из Эфиопии – относительно низкая цена. В 2013 году средняя стоимость 1 тонны фасоли, ввозимой в Россию из-за рубежа, возросла по отношению к 2012 году на 5,6%. На фоне этого эфиопская фасоль подешевела на 7,1%. Цены на эфиопскую фасоль в 2013 году были в среднем на 25% ниже, чем на фасоль из Киргизии, на 28,1% ниже, чем на фасоль из Китая, на 36,1% ниже, чем на фасоль из Мьянмы, на 25,6% ниже, чем на фасоль из США и на 27,3% ниже, чем на узбекскую фасоль.

Второй по объему поставщик фасоли в РФ – Киргизия – 14,8% от общего объема импорта или 3,56 тыс. тонн. По отношению к 2012 году импорт фасоли из Киргизии снизился на 48,3%. В 2012 году эта страна являлась основным поставщиком фасоли в Россию и ее доля в общем объеме ввоза составляла 36,3%. В 2013 году по отношению к 2012 году цены на киргизскую фасоль, ввозимую в РФ, выросли на 45%.

На третьем месте по объему ввоза фасоли в Россию в 2013 году находится Китай – 12,8% или 3,09 тыс. тонн. Ввоз фасоли из Китая по отношению к 2012 году снизился на 15,5%.

Четвертое место по объему импорта фасоли в Россию в 2013 году занимает Мьянма – 8,3% ввоза. По отношению к 2012 году поставки из этой страны выросли на 53,8% до 1,99 тыс. тонн. Увеличились и поставки из США – шестого по объему поставщика – на 33,0% до 1,83 тыс. тонн.

На седьмом месте по итогам 2013 года – Узбекистан – 0,91 тыс. тонн. Ввоз фасоли из Узбекистана упал по отношению к 2012 году более чем в 2 раза. Доля этой страны в общих объемах ввоза фасоли в РФ снизилась до 3,8%. В 2012 году она составляла 11,4%. На остальные страны в 2013 году пришлось около 3,5% от общего объема ввозимой в РФ фасоли.

В первом квартале 2014 года в Россию было поставлено 8,68 тыс. тонн фасоли, что на 10,9% больше, чем в первом квартале 2013 года и на 64,3% больше, чем в первом квартале 2012 года. Основной поставщик фасоли в Россию за рассматриваемый период 2014 года – Эфиопия, на долю которой пришлось 63,6% от общего объема ввоза импортной фасоли в РФ. Второе место занимают США – 14,5%, на третьем – Киргизия – 8,6%. На долю остальных стран в I квартале 2014 года пришлось 13,2% ввозимой в РФ фасоли. Экспорт фасоли из России практически не осуществляется.

Импорт фасоли по компаниям. Основные зарубежные компании – производители и дистрибуторы фасоли, чья продукция поставляется на российский рынок – это Acos Ethiopia P.L.C. (Эфиопия), Gonde Import and Export Enterprise (Эфиопия), Shwe Tha Zin Co.,LTD (Мьянма), Edao International Trading (Эфиопия), ОСОО "Грин Агро" (Киргизия), Chippewa Valley Bean Company (США), Basby Trading (Эфиопия), ОСОО "Абада Трейд" (Киргизия), Yihai Kerry Trading Co.,LTD. (Китай), Nanjing Bonagro International Trading Co.,LTD (Китай), ОСОО "Ланеко" (Киргизия), ООО "Poytaxt Group" (Узбекистан) . Продукция этих компаний составляет свыше 70% всего ввоза фасоли в РФ и 55% всего объема российского рынка. Ввоз фасоли на территорию РФ осуществляется посредством российских компаний-импортеров. На ТОП-10 российских компаний-импортеров приходится свыше 80% всего объема импорта фасоли. Подробнее - в прикрепленном файле.

Объем рынка фасоли в России

Объем российского рынка фасоли в 2013 году составил 31,1 тыс. тонн, что на 21% больше, чем в 2012 году. Доля импортной фасоли на рынке в 2013 году находилась на уровне 77,3%. Самообеспеченность России фасолью составила всего 22,7%. Этот показатель еще ниже, если учесть, что импорт фасоли в Россию осуществляется не только в виде сушеных бобов, но и в виде готовой продукции (около 20 тыс. тонн).

Цены на фасоль в России

Оптовые цены на фасоль. Средние цены за 1 тонну поставляемой в РФ фасоли в 2013 году составили 1082 USD/т, что на 5,6% больше, чем в 2012 году. В первом квартале 2014 года средние цены на импортируемую фасоль укрепились еще на 1,3% - до 1 096 USD/т.

Розничные цены на фасоль. Потребительские цены на фасоль существенно отличаются в зависимости от разновидности фасоли, фасовки товара по объему, торговой марки. Для удобства сравнения цен, товар различной по объему фасовки в данном исследовании был приведен к цене за 1 кг продукции. Цены в розничных сетях г. Москва за 1 кг фасоли по состоянию на 31 марта варьировались в пределах от 57,4 руб/кг до 314,3 руб/кг. Выборочное исследование цен на фасоль проводилось в таких сетях как «Ашан», «Перекресток», «Седьмой Континент», «Пятерочка», «Я Любимый». Также были приняты во внимание цены интернет - гипермаркета «Утконос».