Рынок оливкового масла России в 2001-2013 гг., январе-марте 2014 года

Специалисты экспертно-аналитического центра агробизнеса "АБ-Центр" подготовили исследование "Рынок оливкового масла России в 2001-2013 гг., январе-марте 2014 года: оптовый и розничный сегмент".

Исследование было неоднократно обновлено. Для ознакомления, перейдите по ссылке База данных. Растительные масла (масличные и продукты их переработки).

Предлагаем ознакомиться с аннотацией.

Состояние и динамика рынка оливкового масла России

Поскольку в России не производят оливковое масло, российский рынок полностью зависит от импортных поставок. Основная тенденция рынка - устойчивый рост его объема, расширение представленности иностранных компаний-производителей, увеличение ассортимента продукции на полках супермаркетов.

В 2013 году поставки оливкового масла в Россию составили 27,5 тыс. тонн (около 30,2 млн литров). По отношению к 2012 году они возросли на 4,7%. При этом стоимость импорта за год возросла существенно больше - на 14,2% до 101,6 млн USD. Отчасти это обусловлено увеличением доли поставок оливкового масла первого холодного отжима в общей структуре импорта - с 77% в 2012 году до 79% в 2013 году. В январе-феврале 2014 года показатель составил 81,4%.

За 5 лет объем российского рынка оливкового масла, по расчетам www.ab-centre.ru, вырос на 60%, за 10 лет - в 3,7 раза, по отношению к 2001 году - в 8,2 раза (в 2001 году объемы поставок оливкового масла в РФ составляли всего 3,4 тыс. тонн или 3,7 млн литров).

Тенденции первых двух месяцев 2014 года свидетельствуют о дальнейшем увеличении объема рынка. В январе-феврале 2014 года в Россию было поставлено 4,01 тыс. тонн оливкового масла (около 4,42 млн литров), что на 21,2% больше, чем за аналогичный период 2013 года и на 30,0% больше, чем было поставлено за январь-февраль 2012 года. Объем российского рынка оливкового масла в 2014 году, как ожидается, превысит 33 тыс. тонн (36 млн литров).

Увеличение объема рынка обусловлено как ростом покупательной способности населения, так и активным продвижением компаний - оливковых гигантов на российском рынке, позиционированием оливкового масла как неотъемлемой части рациона здорового питания россиян.

Продажи оливкового масла в России имеют значительный потенциал роста, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. В 2013 году, несмотря на существенный прирост поставок, душевое потребление, по данным "АБ-Центр", составило всего чуть более 210 мл. Это в 2,3 раза ниже среднемировых отметок.

Если брать сравнительную статистику по странам, то в США оливкового масла на душу населения потребляют в 4,9 раза больше, в ЕС - в 18,3 раза больше, в Бразилии - в 1,9 раза больше, в Алжире и Турции и Израиле - в 10 раз больше, в Марокко - в 20 раз больше, в Канаде - в 5,7 раза больше, в Тунисе - в 17 раз больше, в Японии - в 2,1 раза больше.

Российский рынок по своей динамике развития во многом повторяет японский с отставанием в объемах ввоза от Японии на 10 лет. В начале 90-х гг. потребление оливкового масла в Японии практически отсутствовало и соответствовало показателям начала 2000-х в России. С 1991 по 2001 гг. поставки оливкового масла в Японию возросли с 4,0 до 30,0 тыс. тонн (аналогичный прирост поставок наблюдался в РФ с 2001 по 2013 гг.). С 2001 по 2013 гг. ввоз оливкового масла в Японию вырос до 51 тыс. тонн (56 млн литров).

Поставки оливкового масла в Россию по странам

Основной поставщик оливкового масла на российский рынок - Испания, откуда в 2013 году было ввезено 15,7 тыс. тонн (17,3 млн литров), что составило 57,2% от всего объема импорта оливкового масла в РФ. На фоне общего увеличения ввоза оливкового масла в Россию, импорт из Испании, напротив, снизился - на 7,0% или почти на 1,2 тыс. тонн (на 1,30 млн литров). Рост объема рынка был обеспечен за счет увеличения поставок из Италии, Греции, Туниса и Турции.

Итальянское оливковое масло в 2013 году заняло 23,8% от общего объема российского рынка. В 2012 году этот показатель находился на отметках в 21,4%, в 2011 году - 20,3%. Объем ввоза итальянского оливкового масла в РФ в 2013 году оценивается в 6,55 тыс. тонн, что на 16,7% превышает показатели 2012 года. По отношению к 2011 году поставки возросли более чем на 40%.

Импорт греческого оливкового масла в Россию в 2013 году достиг рекордных отметок и составил 3,14 тыс. тонн (3,46 млн литров), что в полтора раза больше, чем в 2012 году. Доля греческого оливкового масла на российском рынке в 2013 году составила 11,4%, в 2012 году она находилась на уровне 8,0%.

Поставки тунисского оливкового масла в Россию по итогам 2013 года заняли 3,6% рынка (0,99 тыс. тонн или 1,09 млн литров). За год увеличение ввоза составило 3,4%.

Турецкое оливковое масло занимает лишь 2,2% рынка, однако объемы поставок из этой страны по отношению к 2012 году возросли почти в 3,8 раза. В 2012 году турецкие производители занимали лишь 0,6% российского рынка оливкового масла.

Совокупный импорт из других стран (в т.ч. из Португалии, Чили, Австралии, Иордании и Франции) изменился несущественно. В 2013 году, равно как и в 2012 году, он находился на уровне 0,5 тыс. тонн.

Поставки оливкового масла в Россию по фирмам изготовителям и по брендам

Более 25% объема российского рынка оливкового масла, по оценкам АБ-Центр, занимает продукция, произведенная компанией Aceites Borges Pont S.A.U. (Испания). Оливковое масло этой компании поставляется в Россию в основном под брендами Borges и ITLV.

Также к продукции, произведенной этой компанией, относятся такие бренды оливкового масла как Global Village, Каждый день (продажи в сети Ашан), Bonito.

На втором месте по продажам в России - оливковое масло испанской компании Sovena Espana S.A. (6,5% от общего объема продаж). Потребителю оно больше известно под брендами Fernando Giron, Spainolli, Primoliva, Ideal, Vitaland.

Третье место по продажам оливкового масла на российском рынке в 2013 году принадлежит компании Monini S.P.A. (Италия) - 5,6% рынка. Вся продукция компании в России реализуется под одноименным брендом - оливковое масло Monini. Это третий (после Borges и ITLV) по популярности (по объему продаж) бренд оливкового масла в России.

Четвертое место по продажам занимает продукция итальянской компании De Cecco (Fratelli De Cecco di Filippo Fara San Martino S.P.A.) реализуемая под брендом De Cecco. Доля оливкового масла De Cecco в общих продажах оливкового масла в России в 2013 году составила 5,5%.

На пятом месте - испанская компания Olive Line S.L. Потребителю оливковое масло этой компании известно под торговыми марками Maestro De Oliva, Iberica. Объем продаж оливкового масла, произведенного этой компанией, оценивается приблизительно в 1,6 млн литров (5,2% российского рынка).

Шестое место принадлежит греческой компании Olimpia-Xenia A.S.A. - 3,2%. Масло этой компании в 2012 году занимало существенно меньшую долю рынка - 1,4%. В России продукция компании реализуется под брендом Grand Di Oliva.

На седьмом месте - C.H.O. Company - 3,2% рынка (торговые марки Terra Delyssa, Вкуснотека, Sole Gocce).

Восьмое место принадлежит оливковому маслу, произведенному компанией Aceites Del Sur - Coosur S.A. - 2,9% от объема продаж на рынке России. Основная торговая марка компании на российском рынке - оливковое масло La Espanola.

Девятое и десятое место по объемам продаж в натуральном выражении занимает оливковое масло, произведенное компаниями Migasa и Eleftherios Renieris & CO - 2,7% и 2,6% российского рынка соответственно.

Всего на долю ТОП-10 компаний - производителей оливкового масла, продукция которых представлена в России, в 2013 году пришлось более 63% рынка (свыше 17 тыс. тонн или 19 млн литров).

Дистрибуция оливкового масла в России

В России в 2013 году насчитывалось свыше 100 компаний-дистрибуторов оливкового масла. На ТОП-5 компаний пришлось почти 50% от общего объема ввоза в РФ и реализации на внутреннем рынке. Каждая из ТОП-5 компаний имела годовой оборот продаж в натуральном выражении свыше 1 млн литров. ТОП-20 компаний обеспечили более 75% от общего оборота оливкового масла в РФ.

Оборот розничной торговли оливковым маслом

Оборот розничной торговли оливковым маслом за 2013 год, по оценкам "Аб-Центр", составил около 15 млрд руб. Напомним, что таможенная стоимость ввоза оливкового масла в 2013 году находилась на отметках в 3,3 млрд руб.

Средние розничные цены за 1 бутылку оливкового масла емкостью 0,5 л в Москве по состоянию на 20 марта 2014 года были следующими: оливковое масло Borges - 306 руб, ITLV - 294 руб, Monini - 311 руб, De Cesso - 277 руб, Iberica - 284 руб.

При расчете средних розничных цен учитывалась ценовая конъюнктура в следующих розничных сетях: Ашан, МЕТРО Кэш энд Керри, Перекресток, Седьмой Континент, Я Любимый и О Кей.

Автор статьи: Алексей Плугов, кандидат экономических наук, генеральный директор Экспертно-аналитического центра агробизнеса "АБ-Центр".

Рынок оливкового масла: комплексный анализ

В случае заинтересованности в получении расширенной версии исследования рынка оливкового масла или других агропродовольственных рынков, регулярных еженедельных, ежемесячных обновлениях материалов, вы можете отправить заявку по электронной почте info@ab-centre.ru