Рынок рапса - тенденции и прогнозы, обновление на 2022 год

Специалисты Экспертно-аналитического центра агробизнеса "АБ-Центр" www.ab-centre.ru подготовили исследование: "Маркетинговое исследование российского рынка семян рапса и продуктов их переработки (2022, выпуск 2)". Ниже по тексту представлены некоторые выдержки из работы.

Важно! Все исследования рынка масличных от АБ-Центр можно получить по подписке. Подробнее - по ссылке: Аналитика рынка масличных, растительных масел, шротов от АБ-Центр (ab-centre.ru).

Российский рынок семян рапса и продуктов их переработки характеризуется:

- Значительным расширением площадей выращивания

В 2022 году площади возделывания рапса продолжили возрастать и достигли исторически высоких отметок. По предварительным данным Росстата они составили 2 339,1 тыс. га, что на 38,9% (на 654,5 тыс. га) больше, чем в 2021 году. За 5 лет они выросли в 2,3 раза, за 10 лет - на 96,4%, за 15 лет - в 3,6 раза, к 2001 году - в 17,4 раза.

Важно отметить, что в 2022 году существенно выросли площади как ярового, так и озимого рапса.

Площади ярового рапса расширились, по отношению к 2021 году, на 25,7% (на 361,6 тыс. га) до 1 770,8 тыс. га.

Площади озимого рапса, который отличается более высокой урожайностью, за год возросли в 2,1 раза (на 292,9 тыс. га) и достигли 568,4 тыс. га. В 2022 году площади ярового и озимого рапса достигли рекордных значений за весь рассматриваемый в исследовании период (с 1990 года).

- Существенным увеличением объемов импорта семян рапса для посева под сезон 2022-2023 гг.

Расширение площадей выращивания рапса привело к росту потребности в семенах для посева. В этой связи вырос импорт семян.

Поставки семян ярового рапса для посева осуществляются в период с октября по апрель. В период с октября 2021 г. по апрель 2022 г. в Россию было ввезено на 28,7% больше семян ярового рапса для посева, чем за период с октября 2020 г. по апрель 2021 г.

Ввоз семян озимого рапса для посева как правило осуществляется в мае-августе. За этот период 2022 года ввоз семян для посева вырос на 60,0% по сравнению с тем же периодом в 2021 году. Подробнее смотрите в полной версии исследования: "Маркетинговое исследование российского рынка семян рапса и продуктов их переработки (масло, жмых и шрот) (2022, выпуск 2) (ab-centre.ru)".

- Ростом объемов сборов семян рапса

В 2021 году объем в весе после доработки составили 2 793,8 тыс. тонн, что на 8,6% превышает значения за 2020 год. Сборы рапса в 2021 году рекордные за весь рассматриваемый в исследовании период. В 2022 году рекорд был обновлен. В USDA оценивают прирост сборов на уровне 39,6%, в АБ-Центр - на 43,7%.

- Относительно низким уровнем региональной концентрации производства рапса

Рапс выращивают во всех федеральных округах страны, в целом ряде регионов. Если рассматривать ключевые регионы (ТОП-10 по объему сборов в 2021 году), то к ним относятся: Красноярский край, Алтайский край, Кемеровская, Новосибирская, Брянская, Тульская, Орловская, Калининградская области, Краснодарский край и Омская область. В 2021 году ТОП-10 регионов, по расчетам АБ-Центр, обеспечили 64,1% всех сборов.

- Ростом производства рапсового масла

В 2021 году, по данным Росстата, производство рапсового масла в России достигло 701,4 тыс. тонн, что на 20,4% больше, чем в 2020 году. В январе-августе 2022 года производство выросло еще на 30,2% до 552,2 тыс. тонн.

По уточненным данным USDA, объемы производства рапсового масла в России в 2021 году, находились на отметках в 911,0 тыс. тонн, что на 24,5% (на 179,0 тыс. тонн) больше, чем в 2020 году. В данном ведомстве ожидают, что в 2022 году производство вырастет еще на 32,2% и составит 1 204,0 тыс. тонн.

Статистика USDA выглядит более достоверной, чем статистика Росстата. По данным Росстата получается, что в России производят рапсового масла меньше, чем экспортируют. Даже с учетом того, что часть экспортируемой из РФ продукции - белорусского производства, показатели Росстата занижены. Помимо отгрузки на экспорт, в России также и потребляют рапсовое масло в значительных объемах.

- Расширением производства рапсового жмыха и шрота

Объемы производства рапсового жмыха и шрота в России в 2021 году, по данным USDA, выросли по отношению к 2020 году на 24,5%. В 2022 году, по итогам года, как ожидается, прирост составит 32,4%.

- Усилением экспортных пошлин на семена рапса и последующим запретом их экспорта

Напомним, что до 9 января 2021 года пошлина на экспорт семян рапса составляла всего 6,5% от таможенной стоимости. С 10 января экспортную пошлину повысили до 30%. Повышение экспортных пошлин было обусловлено высокими мировыми ценами на семена рапса (что повышало экономическую целесообразность поставок семян за рубеж) и стремлением загрузить перерабатывающие предприятия внутри страны, чтобы впоследствии отгружать на экспорт продукцию с более высокой добавочной стоимостью (масло, шрот), повысить маржинальность отрасли по переработке в целом.

Повышение пошлин не распространялось на товар, следующий в пределах Таможенного союза. Это в свою очередь связано с тем, что в пределах ЕАЭС существуют тесные кооперативные связи по переработке масличных. Семена рапса из России в большом объеме поступают на перерабатывающие предприятия Беларуси, а из Беларуси в свою очередь масло и шрот поступает в Калининградскую область РФ для последующего экспорта в третьи страны.

С 01 апреля и по 31 августа, согласно новому Постановлению Правительства Российской Федерации от 31.03.2022 № 529 "О введении временного запрета на вывоз семян рапса и подсолнечника из Российской Федерации", экспорт семян рапса, за исключением поставок в страны ЕАЭС (в т.ч. в Беларусь), попадает под полный запрет.

В сентябре 2022 года запрет на экспорт был продлен до 28 февраля 2023 года - за исключением отгрузок в страны ЕАЭС, отгрузок из пунктов пропуска в Забайкальском крае, а также некоторых других случаев. Подробнее - смотрите по ссылке:

Постановление Правительства РФ от 08.09.2022 № 1580

Объем экспорта семян рапса в 2020 году достиг рекордных отметок - 720,2 тыс. тонн. В 2021 отмечалось значительное снижение экспортных поставок семян рапса - до 280,3 тыс. тонн, что на 61,1% (на 439,8 тыс. тонн) меньше, чем годом ранее. При этом поставки в Беларусь выросли на 25,9%, отгрузки в Китай упали более чем в 10 раз.

В январе-августе 2022 года, за исключением поставок в Беларусь, экспорт семян рапса из РФ не осуществлялся.

- Ростом объемов экспорта рапсового масла из России

В 2021 году поставки, по отношению к 2020 году, возросли на 17,4% до 805,2 тыс. тонн. За 5 лет объемы увеличились в 3,6 раза, за 10 лет - в 5,7 раза, за 15 лет - в 16,0 раза.

В январе-августе 2022 года экспорт, по отношению к январю-августу 2021 года, по оценкам АБ-Центр, вырос на 18,2%.

Основными рынками сбыта российского рапсового масла выступают Китай, Латвия, Норвегия и Литва.

- Наращиванием экспортных поставок рапсового жмыха и шрота

В 2021 году объемы достигли 282,8 тыс. тонн. За год они выросли на 15,1%, за 5 лет - на 98,3%, за 10 лет - на 74,4%, за 15 лет - в 4,1 раза.

В январе-августе 2022 года, по отношению к аналогичному периоду 2021 года экспорт сократился в объеме на 16,0%.

Основными направлениями экспорта российского рапсового жмыха и шрота являются Литва, Финляндия, Франция и Швеция.

- Увеличением импортных поставок семян рапса, рапсового жмыха и шрота

Объемы ввоза относительно экспортных поставок невелики, но тем не менее, в последние годы наблюдается существенный их рост.

Семена рапса поступают в РФ преимущественно из Казахстана и Парагвая (в основном на перерабатывающие заводы Калининградской области).

Рапсовое масло, жмых и шрот ввозятся в основном из Беларуси в Калининградскую область (вероятно, для последующего реэкспорта). В то же время Беларусь активно закупает российские семена рапса на переработку.

- Существенным ростом цен на семена рапса, рапсовое масло, жмых и шрот в 2020-2021 гг. и первой половине 2022 года. Ослаблением цен во второй половине 2022 года

В 2020-2021 гг. и в первом полугодии 2022 года отмечалось укрепление цен на семена рапса и продукты их переработки. При этом в 2022 году рост цен было особенно выражен.

Во втором полугодии 2022 года цены начали снижаться. В АБ-Центр это связывают со стабилизацией курса национальной валюты, ослаблением мировых цен на растительные масла, а также с высоким объемом урожая масличных в стране.

Во Всемирном банке ожидают некоторого ослабления цен на семена масличных и растительные масла в 2023-2024 гг. Цены будут несколько ниже, чем в 2022 году, но все же ощутимо выше того уровня, который отмечался в 2020-2021 гг.

Источник: Экспертно-аналитический центр агробизнеса "АБ-Центр" www.ab-centre.ru. При частичном или полном использовании материалов, активная гиперссылка на данную статью обязательна.