Рынок свежего чеснока: свыше 95% чеснока в России - импортная продукция
Специалисты Экспертно-аналитического центра агробизнеса "АБ-Центр" проанализировали влияние продуктового эмбарго, изменения курсов валют, изменения объемов российского предложения на объемы поставок овощей из-за рубежа.
Согласно данным исследования "Обзор российского рынка картофеля и овощей в январе-сентябре 2015 года", суммарный ввоз основных видов овощей за первые 8 месяцев (томаты, огурцы, лук, капуста, морковь, сладкий перец, чеснок, редис, кабачки, баклажаны, свекла) снизился по отношению к аналогичному периоду 2014 года на 30,4% или на 517,6 тыс. тонн и составил 1 184,9 тыс. тонн (объемы рассчитаны без учета данных о торговле с Беларусью и Казахстаном).
Ввоз томатов сократился на 26,9%. Поставки импортных огурцов, в условиях растущего предложения, в том числе тепличных огурцов, со стороны российских производителей, сократились более существенно - на 42,6%.
Ввоз репчатого лука в январе-августе 2015 года по отношению к аналогичному периоду 2014 года сократился на 28,0%, капусты - снизился на 40,0%, моркови - на 29,4%, кабачков - на 30,3%, баклажанов - на 59,9%, столовой свеклы - на 24,7%, редиса, редьки - на 34,5%.
Рынок чеснока в России в 2014-2015 гг.
Об импорте и производстве чеснока. Импорт чеснока за январь-август 2015 года, по отношению к аналогичному периоду 2014 года, снизился менее ощутимо - всего на 7,5% - с 35,5 тыс. тонн до 32,9 тыс. тонн. Это связано с тем, что в промышленных масштабах чеснок в России практически не выращивают. Так, за 2014 год в России в промышленном секторе овощеводства (данные по сельхозорганизациям и крестьянско-фермерским хозяйствам, без учета подсобных хозяйств населения) было собрано всего чуть более 1,7 тыс. тонн чеснока, тогда как импорт его составил 51,7 тыс. тонн.
Объем рынка свежего чеснока в России, самообеспеченность. Таким образом, доля российского чеснока в общем объеме внутреннего рынка чеснока промышленного выращивания (объем рынка - 53,4 тыс. тонн) не превышает и 3,2%. С учетом хозяйств населения (чеснок, выращенный в которых - нетоварный, если и реализуется, то в летний и осенний периоды - в момент уборки, на локальных рынках, в федеральные сети, естественно не попадает) - общее производство составляет около 25,5 тыс. тонн. Но и в этом случае с общим объемом рынка чеснока (включая нетоварный) на уровне 77,2 тыс. тонн, доля российской продукции на внутреннем рынке составляет всего 33,0%.
То, что сборы чеснока в России минимальны - отражается и на графике помесячных объемов ввоза. По всем другим видам овощей, картофеля импорт в августе - декабре минимален - так как в этот период, в силу сезонности сборов, высоки объемы российского предложения. По чесноку значительных сезонных колебаний поставок не наблюдается.
Сезонные колебания на примере поставок репчатого лука:
Отметим, что по луку показатели самообеспеченности год от года улучшаются. См. статью Импортозамещение на рынке лука. Доля импортной продукции на рынке свежего лука в товарном секторе составляет менее 25%. Еще 15 лет назад доля импортного лука превышала 60%.
Фирмы-поставщики чеснока
Согласно данным исследования рынка овощей от АБ-Центр, всего импорт чеснока в Россию осуществляет 165 компаний. Поставки импортного чеснока в РФ менее монополизированы, чем поставки большинства других видов овощей. На долю ТОП-20 поставщиков, в число которых входят и крупнейшие федеральные розничные сети, в январе-августе 2015 года приходится всего 58% всех объемов ввоза. Например, доля ТОП-20 фирм-поставщиков кабачков достигает 82,5%.
Отметим, что свыше 80% всего чеснока, поступающего в РФ - китайская продукция. Также в относительно крупных объемах чеснок в Россию поступает из Ирана и Египта.
Тенденции сборов овощей открытого грунта
Если рассматривать овощеводство в целом, то здесь в общих объемах производства наблюдаются позитивные изменения. Так, общий валовый сбор овощей открытого грунта в промышленном секторе к 13 октября 2015 года достиг 3,0 млн тонн, что на 3,4% больше, чем за аналогичный период 2014 года.
Урожай овощей открытого грунта мог бы быть более существенным, но в 2015 году, по отношению к 2014 году, снизалась средняя урожайность овощей - с 230,1 до 211,2 ц/га, на что, в том числе, повлияло сокращение поставок импортных семян для посева. См. материалы - Российский рынок моркови, Поставщики лука-севка в 2013-2015 гг., другие аналитические материалы по рынку картофеля и овощей от АБ-Центр.
К позитивным моментам, позволяющим повышать урожайность, относится расширение внедрения капельного полива при промышленном выращивании овощных культур. В 2015 году, по оценкам ЗАО "Новый век агротехнологий", (крупнейший производитель капельной ленты в России, торговая марка Neo-Drip), площади под капельным поливом в стране превысили 57 тыс. га (в 2014 году - 51 тыс. га).
Расширение внедрения передовых технологий во многом связано с повышением предложения российской капельной ленты на рынке.
Предлагаем к просмотру фильм о капельном поливе, его применении в России:
Уважаемый пользователь!
Для добавления новости своей компании, пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Уважаемый пользователь!
Для добавления тендера, пожалуйста, перейдите на страницу своей компании.
Уважаемый пользователь!
Для добавления объявления, пожалуйста, перейдите на страницу своей компании.
Уважаемый пользователь!
Для добавления новости своей компании, пожалуйста, перейдите на страницу своей компании.
Уважаемый пользователь!
Для добавления тендера, пожалуйста, добавьте свою компанию.
Уважаемый пользователь!
Для добавления объявления, пожалуйста, добавьте свою компанию.
Уважаемый пользователь!
Для добавления новости своей компании, пожалуйста, добавьте свою компанию.
Уважаемый пользователь!
Доступ к аналитическим статьям доступен только зарегистрированным пользователям. Для просмотра, зайдите на сайт под своим логином. Ещё не зарегистрированы? Зарегистрируйтесь.
Новое бесплатное исследование от АБ-Центр «Российский рынок сельхозсырья и продовольствия»
Комплексный краткий анализ ключевых отраслей сельского хозяйства и пищевой промышленности в динамике за 20 лет! Изложено на 119-ти страницах.
Введите адрес электронной почты, нажмите на кнопку и получите это исследование в формате PDF и Excel: